A energia depende de mercados voláteis. O setor financeiro protege a margem.

Pergunte a um CFO do setor de energia onde a margem deste ano vai fechar e você sempre obterá uma resposta conquistada a duras penas, fruto da disciplina e do rigor que ele traz para o negócio. E depois uma lista: a transação que operou abaixo da margem conforme os preços da energia mudaram da noite para o dia, o contrato que foi liquidado por um valor diferente do presumido nos livros contábeis, o capital investido na expansão para acompanhar a demanda. Qualquer um desses pontos é o produto de múltiplos sistemas, e cada um é cada vez mais moldado, e tornado mais rápido e complexo, pela automação e por agentes. A missão do setor financeiro é entender as relações entre todas essas variáveis, e mais, para ver como elas alteram a margem à medida que os preços mudam, e direcionar a organização continuamente no rumo certo.

Como transformar a volatilidade em margem tornou-se a linha de frente do setor financeiro

A energia é um negócio de volatilidade. Os preços da energia e do combustível mudam a cada hora, e a margem de cada ativo e transação muda com eles. A receita vem por meio de PPAs e hedges cujo valor pode mudar entre o dia em que são assinados e o dia em que são liquidados. E uma expansão histórica, impulsionada pela crescente demanda por energia, está atraindo capital mais rápido do que os planejamentos conseguem acompanhar. Transformar essa volatilidade em margem, em vez de deixar que ela corroa silenciosamente o negócio, sempre foi o trabalho do setor financeiro aqui, e isso só ficou mais difícil à medida que a demanda por AI remodela a carga, os preços disparam perto de data centers e a curva futura se move mais rápido do que os livros contábeis conseguem acompanhar. Este é o ambiente em que as empresas de energia operam, e seus departamentos financeiros são a constante em tudo isso, ajudando o negócio a entender e agir diante da crescente complexidade.

Agora, essa complexidade é agravada por agentes que moldam como a energia é despachada, como um hedge é definido e como o capital é comprometido. A energia no atacado perto de data centers chegou a operar até 267% acima do normal, e as oscilações estão apenas aumentando (Bloomberg). O ritmo varia de acordo com o operador, mas as ondas de agentes que remodelam os sistemas de negociação e financeiros, os gastos com AI e a rede elétrica vieram para ficar.

Por que uma palavra como ontologia agora importa para o setor financeiro de energia

O setor financeiro sempre foi bom em encontrar o número, mesmo quando ele está enterrado na complexidade. Mas eles também são os primeiros a avisar ao negócio que os números não contam toda a história. O que importa é o significado por trás deles: qual ativo, qual mercado, qual contrato e como cada um deles está mudando à medida que o negócio se move. Uma resposta pode ser perfeitamente precisa e ainda assim não estar correta, porque se baseia em uma visão parcial ou desatualizada de como o negócio realmente funciona. Explicando de forma simples: o número é visto no contexto completo do negócio?

É isso que uma ontologia faz: ela captura o significado e o mantém atualizado à medida que o negócio muda. Como diz Ali Ghodsi, a maior parte da AI empresarial está adivinhando com falsa confiança, um problema de contexto, não de inteligência. Mas, como acontece com toda tecnologia, é a forma como a capacidade é entregue que faz toda a diferença. O que nos traz a um novo tipo de ontologia, construída para as demandas que o setor financeiro de energia impõe a ela.

Onde o Genie se torna a resposta

Em nenhum lugar isso se move mais rápido do que no setor de energia. Preços, custos de combustível e a curva futura mudam ao longo do dia, e uma leitura da margem feita pela manhã pode estar errada à tarde. Portanto, a própria ontologia precisa continuar se movendo. Ela deve aprender com os sistemas que o negócio executa, aprimorar-se a cada pergunta e se adaptar conforme os preços e as posições mudam, para que o contexto permaneça ativo em vez de ser capturado uma única vez e deixado para trás.

É aqui que o Genie se torna a resposta. A Databricks construiu o Genie como um colaborador de AI inteligente em dados: um colaborador a quem um líder financeiro faz uma pergunta direta e recebe em troca uma resposta confiável e fundamentada, baseada na ontologia do Genie e governada em cada etapa. Ele foi desenvolvido para ajudar o setor financeiro a ter respostas mais precisas e, mais importante, realizar ações confiáveis, indo além de apenas fornecer relatórios do que aconteceu.

Considere as três perguntas na mente de toda equipe financeira de energia, cada uma vinculada a um dos três resultados que se somam, um alimentando o próximo. Para cada uma, o Genie faz mais do que recuperar os dados e responder. Sua ontologia aprende sobre o negócio, aprimora-se a cada pergunta e mostra seu raciocínio:

› Onde a margem está se consolidando em nossos ativos e mercados, e o que a está impulsionando à medida que os preços, combustíveis e hedges se movem?

Comece com a margem em tempo real. Os preços da energia e do combustível mudam a cada hora, de modo que a margem de um ativo ou transação ao meio-dia pode desaparecer no fechamento, e você só consegue defender o que consegue ver enquanto se move.

› Em nossos PPAs, hedges e preços voláteis, onde a receita corre o risco de ser reconhecida incorretamente ou deixar de ser recebida?

Depois, a própria receita. Um PPA ou hedge pode ser liquidado por um valor muito diferente daquele em que foi registrado e, no momento em que os livros contábeis fecham, a distorção já está presente.

› Podemos financiar a expansão da rede e da geração para a demanda de AI sem nos sobrecarregarmos?

Em seguida, a expansão. A demanda por energia está aumentando e o capital investido em novas redes e geração é enorme, por isso o valor está em alinhar o ritmo de cada projeto ao caixa que ele consome antes que o financiamento fique escasso.

Essa é a diferença entre relatar o que já aconteceu e aprender continuamente sobre o seu negócio, tornando-se mais inteligente a cada interação. E como cada valor é rastreado até sua origem, cada permissão é mantida e o custo da própria AI permanece governado sob um único modelo, é uma resposta em que o setor financeiro pode confiar para agir. O Genie prepara a ação — seja para fazer o hedge de uma exposição, corrigir uma liquidação ou fasear um projeto — e uma pessoa no processo toma a decisão final.

Por fim, o aprendizado do Genie em todas as três frentes se une. Visualizar a margem em tempo real conforme os preços mudam permite que você reconheça a receita volátil corretamente e financie a expansão com disciplina, de modo que a volatilidade se transforme em margem que você retém. Isso transforma três batalhas separadas em um único mecanismo de reforço mútuo: cada movimento prepara o próximo, e o impulso se multiplica.

Um colaborador de AI inteligente em dados feito para a forma como o setor financeiro de energia trabalha

Este é o multiplicador de forças construído para o que os departamentos financeiros exigem. As pessoas fundamentais que impulsionam o rigor e a disciplina em todo o negócio agora podem contar com um colaborador de AI inteligente em dados que está sempre se tornando mais inteligente, sempre atualizado, sempre governado e que realmente entende o negócio. A demanda mundial por energia só vai crescer, enquanto uma ferramenta como o Genie ajudará o setor financeiro a transformar essa volatilidade em margem e a protegê-la.

Veja como é um colaborador de AI inteligente em dados para o setor financeiro. O Databricks Genie está disponível hoje.

Perguntas frequentes

O que está mudando para o setor financeiro de energia?

Mais decisões que movem a margem, o hedging, o reconhecimento de receita e o capital são tomadas por agentes. A missão do setor financeiro de proteger a margem em meio à volatilidade permanece inalterada; o que aumentou foi a velocidade e a complexidade das mudanças, que as ferramentas financeiras devem compreender e governar.

O Genie toma decisões de negociação, despacho ou hedging?

Não. Essas decisões cabem à mesa de operações, à área operacional e à tesouraria. O Genie oferece ao setor financeiro uma visão precisa e governada para identificar um risco em formação logo no início e orientar ou direcionar os responsáveis que agirão sobre ele.

Por que a ontologia e a governança importam para um CFO de energia?

A ontologia captura o que os números significam para o seu negócio e os mantém atualizados, para que uma resposta seja correta e não apenas precisa. A governança mantém cada valor rastreado, com permissões controladas e custos monitorados. Juntas, elas tornam uma resposta segura para se agir com base nela.

Qual é a diferença entre o Genie e um painel de AI ou ferramenta de BI?

Um painel mostra o que os dados dizem. O Genie é um colaborador de AI inteligente em dados que ajuda você a agir com base neles, fundamentado em sua ontologia e governado de ponta a ponta, com uma pessoa tomando a decisão.

(Esta publicação no blog foi traduzida utilizando ferramentas baseadas em inteligência artificial) Publicação original