Primeiros Passos com o Genie One: Principais Casos de Uso de Trabalho Colaborativo com IA para Usuários de Negócios

Quando a maioria das pessoas pensa em AI ajudando no trabalho diário, o que vem à mente é um chatbot simples que responde a perguntas ou redige textos. Isso certamente pode ser útil para tarefas pontuais, mas não é suficiente para transformar a forma como os usuários de negócios realmente realizam trabalhos significativos em calendários, CRMs, data warehouses, ferramentas de chamados e documentos compartilhados.

Genie One foi desenvolvido para essa realidade: é um colega de trabalho inteligente em dados e agêntico que opera em seus sistemas existentes, toma ações autônomas e transforma os dados da sua empresa em entregas e ações concretas nas ferramentas que você já usa. Como o Genie One é ancorado em todos os dados da sua empresa, ele entende intrinsecamente como o seu negócio realmente funciona — quais ferramentas usar, quais definições são autoritativas e quais regras se aplicam a determinados cenários.

Neste post, vamos apresentar quatro fluxos de trabalho práticos do Genie One que os usuários de negócios podem configurar em minutos para automatizar tarefas recorrentes de alto valor.

1. Avaliações de negócios e relatórios automatizados

Qualquer pessoa se identifica com o trabalho árduo de passar horas compilando atualizações manualmente para relatórios de negócios regulares. Economize tempo deixando o Genie One montar suas avaliações de negócios recorrentes (por exemplo, relatórios mensais/trimestrais, scorecards, tendências) para que você possa se concentrar na interpretação e nos insights, em vez da extração manual de dados.

Como fazer isso passo a passo com o Genie One

1. (Se necessário) Conecte fontes de dados externas. Se o Genie One não tiver acesso a algum dos dados necessários para compilar seu relatório (Teams, Slack, Google Drive, Jira, Confluence, etc.), você mesmo poderá conectar suas fontes. Isso permite a conexão em nível pessoal, não para toda a organização. Se essas opções não estiverem disponíveis para você, fale com seu administrador.
2. Identifique seu formato padrão. Compartilhe um link do seu último relatório no chat do Genie One e digite: "Use esta estrutura para respostas futuras".
3. Explique as seções e métricas. Explique seu relatório ao Genie One em linguagem natural.
4. Execute um teste. Agora que o Genie One conhece seu formato e tem acesso aos dados corretos, execute um relatório de teste dizendo ao Genie: "execute o relatório do mês passado".
5. Agende seu relatório. Quando estiver satisfeito com o resultado, instrua o Genie One: "Execute este relatório a cada 2 semanas, às quintas-feiras, a partir da data X". Lembre-se de passar ao Genie One quaisquer instruções específicas relacionadas ao período, como se deseja que os últimos 30 dias ou o mês civil sejam refletidos em seu relatório.
6. Compartilhe conforme necessário. Quando o relatório for executado, você poderá copiar os resultados para o formato de sua preferência ou compartilhar o link diretamente com sua equipe.

Com o tempo, você poderá refinar a execução do relatório: adicionar novas métricas, ajustar limites ou alterar a disposição dos elementos visuais.

2. Preparação e acompanhamento de reuniões

Preparar-se para reuniões e cuidar das tarefas de acompanhamento pode parecer um trabalho de tempo integral por si só. Economize tempo usando o Genie One como um assistente de reunião que prepara o contexto e registra as próximas etapas, para que você gaste menos tempo no gerenciamento de projetos e mais tempo nas decisões.

Como fazer isso passo a passo com o Genie One

1. (Se necessário) Conecte calendários e aplicativos de trabalho. Você precisará garantir que os conectores corretos estejam ativados para o Genie One — você pode ativá-los diretamente na tela inicial do Genie One. Se eles não estiverem disponíveis para você, fale com seu administrador. Teste os conectores perguntando ao Genie One: "quais reuniões estão no meu calendário para hoje?"
2. Defina seu modelo de briefing de reunião. Você pode clicar em [Criar habilidade] ou digitar /create-user-skill. Em seguida, explique o que você deseja antes de cada reunião em linguagem simples. Por exemplo: "Dê-me um resumo de todas as minhas reuniões do dia. Para reuniões internas, forneça apenas uma lista de participantes e tópicos. Para reuniões com clientes, extraia todos os chamados de suporte relacionados que estejam abertos e me dê o status de cada um".
3. Gere briefings pré-reunião. Quando estiver pronto para começar o dia, chame sua habilidade digitando "/" no Genie One e clique na sua habilidade no menu que aparece. Depois, basta pressionar Enter para obter um resumo completo das suas reuniões do dia.
4. Registre notas e decisões. Você também pode criar uma habilidade para ajudar no acompanhamento pós-reunião. Para criá-la, compartilhe suas notas ou a transcrição gerada por AI com o Genie One (via Google Drive, SharePoint ou copiando e colando o texto) e diga: "Resuma as decisões, itens de ação, responsáveis e prazos". Se as notas da reunião forem geradas automaticamente em uma ferramenta conectada, o Genie One poderá buscá-las e importá-las de forma automática. Em seguida, diga ao Genie One: "salve isso como uma habilidade chamada 'acompanhamento de reunião'".
5. Agende uma rotina diária. Peça ao Genie One para executar sua habilidade de "briefing de reunião" todas as manhãs e sua habilidade de "acompanhamento de reunião" todas as noites, após o término das suas reuniões.

Seus resultados serão enviados diretamente para sua caixa de entrada, para que você possa revisar o dia que tem pela frente e resumi-lo com confiança quando ele terminar.

3. Trabalho de conhecimento e automação de documentos

No centro da maioria das decisões de negócios estão os documentos — onde o conhecimento é compartilhado, as equipes colaboram e o ground truth é codificado. Use o Genie One para redigir, atualizar e manter documentos operacionais (por exemplo, políticas, playbooks, FAQs, memorandos) com base em seus modelos e dados em tempo real, para que o conhecimento permaneça preciso sem a necessidade de edição manual constante.

Como fazer isso passo a passo com o Genie One

1. Reúna seus modelos principais. Colete alguns documentos representativos: uma política padrão, um playbook ou um FAQ de clientes, e compartilhe-os com o Genie usando uma das opções mencionadas acima. Diga ao Genie para que serve cada modelo e descreva as entradas.
2. Conecte o Genie One às suas fontes de conhecimento. Certifique-se de que o Genie One tenha acesso a wikis internas, repositórios de documentos, histórico de chamados e quaisquer dados estruturados (como catálogo de produtos ou tabelas de preços). Você pode ativá-los diretamente na tela inicial do Genie One. Se eles não estiverem disponíveis para você, fale com seu administrador. Teste os conectores fazendo perguntas direcionadas como: "Quais são os cinco principais problemas dos chamados de suporte no último mês?"
3. Crie habilidades de redação para os principais tipos de documentos. Diga ao Genie: "Quando eu disser 'redigir guia de integração', use este modelo, preencha as seções com nossas políticas e informações de produtos mais recentes e destaque as partes que estiverem incertas ou ausentes". Em seguida, salve como uma habilidade de tipo de arquivo específico.
4. Revise e publique. Faça uma revisão manual antes de publicar seu documento e dê ao Genie instruções atualizadas sobre como melhorar o desempenho da próxima vez. Isso ajuda o Genie a aprender o que é considerado um "bom" resultado para a sua organização.

Também é fácil manter sua habilidade atualizada ao longo do tempo. Basta dizer ao Genie: "Atualize todas as entregas futuras para refletir as seguintes alterações".

4. Monitoramento operacional e alertas

O monitoramento de alterações de dados e anomalias é uma parte crítica de muitas funções, mas configurá-lo pode ser cansativo e demorado. Transforme o Genie One em um sistema de alerta antecipado que monitora métricas e processos importantes, alerta as pessoas certas quando os limites são ultrapassados e aciona respostas iniciais simples.

Como fazer isso passo a passo com o Genie One

1. Escolha seus sinais críticos. Comece com 3 a 5 métricas ou eventos mais importantes: receita diária, taxas de erro, backlog de chamados, jobs de dados com falha ou níveis de inventário. Diga ao Genie One como é o comportamento "normal" e o que deve gerar preocupação.
2. Conecte o Genie One a qualquer dado externo ao Databricks necessário para seu fluxo de trabalho. Garanta que o Genie possa acessar as tabelas, dashboards ou logs onde essas métricas estão localizadas. Confirme perguntando: "Mostre-me o valor de hoje para cada uma dessas métricas."
3. Defina regras de alerta em linguagem simples. Para cada métrica, diga algo como: "Se a receita diária cair mais de 20% em relação à média dos últimos 7 dias, envie-me um alerta."
4. Automatize verificações regulares. Diga ao Genie One para enviar um alerta para seu e-mail no cronograma que você precisar, com base na frequência com que precisa monitorar a métrica.

Em vez de começar o dia revisando um dashboard, deixe o Genie fazer o trabalho pesado. Isso dá a você mais tempo para agir sobre quaisquer anomalias, em vez de apenas procurá-las.

Primeiros passos como usuário de negócios

Para colocar o Genie One em prática, comece com um único fluxo de trabalho concreto e torne-o repetível.

1. Escolha uma tarefa recorrente que realmente consuma seu tempo: um relatório semanal, um resumo de reunião diária ou uma verificação operacional de rotina.
2. Liste as fontes de dados e ferramentas envolvidas: CRM, data warehouse, planilhas, sistemas de chamados, calendários e documentos.
3. Trabalhe com seus parceiros de dados ou de IT para conectar essas fontes ao Genie One de maneira segura e governada.
4. Crie seu primeiro fluxo de trabalho ou habilidade com um escopo limitado e faça iterações em seu comportamento com base no uso real.

Assim que esse primeiro caso de uso estiver funcionando de ponta a ponta, você começará a ver fluxos de trabalho adjacentes que podem ser automatizados e poderá criar gradualmente uma biblioteca de "habilidades salvas" para serem usadas em toda a sua organização.

(Esta publicação no blog foi traduzida utilizando ferramentas baseadas em inteligência artificial) Publicação original