Como a Addepar Escala Fluxos de Trabalho de Investimento com Agentes de IA da Databricks

Uma base unificada de dados e IA para serviços financeiros

A Addepar é uma plataforma global de tecnologia e dados que capacita profissionais de investimento a transformar informações financeiras complexas em inteligência acionável. Consultores de investimento registrados, family offices, bancos privados e instituições globais confiam na Addepar para unificar dados de portfólio, mercado e clientes e entregar uma visão total do portfólio em mercados públicos e privados.

Dados e IA são fundamentais para essa missão. A Addepar agora gerencia quase US$ 9 trilhões em ativos em sua plataforma, e os clientes confiam em segurança, qualidade e consistência para tomar decisões informadas e de alto risco. Para apoiar isso, a Addepar migrou de uma coleção de sistemas antigos e ferramentas de banco de dados para uma única plataforma de inteligência de dados na Databricks rodando na AWS. Essa plataforma ingere centenas de feeds de dados díspares, padroniza e enriquece-os e, em seguida, entrega os resultados aos clientes por meio de produtos, APIs e compartilhamento de dados.

Construindo sobre a Databricks para escala, governança e colaboração

A Addepar escolheu a Databricks para unificar engenharia, análise e IA em uma única plataforma de dados governada. Notebooks colaborativos e SQL permitem que equipes internas trabalhem em um só lugar, enquanto o Unity Catalog fornece as permissões granulares e os controles de acesso que uma pegada global de serviços financeiros exige.

O resultado é uma única fonte de verdade na qual engenheiros, analistas e agora sistemas de IA podem confiar.

Essa decisão produziu um impacto comercial claro. Desde a adoção da Databricks, a Addepar reduziu os custos de pipeline em 60% em comparação com a infraestrutura legada — gerando mais de US$ 2 milhões em economia de infraestrutura e processamento de dados — e alcançou uma melhoria de 5x na velocidade de entrega de novos pipelines e integrações. Essa aceleração ajuda no onboarding, na entrega ao cliente e na experimentação, enquanto a combinação Databricks e AWS oferece à Addepar a escala e a confiabilidade necessárias para crescer com seus clientes.

Addison: uma experiência nativa de IA incorporada na plataforma

Com base em sua fundação de dados unificada, a Addepar introduziu o Addison, uma experiência nativa de IA incorporada diretamente na plataforma. O Addison foi projetado para fornecer orientação confiável e insights acionáveis que são baseados nos dados e fluxos de trabalho principais da Addepar.

O Addison vai além de uma interface de chat, para:

• Residir na plataforma principal da Addepar, integrado diretamente a portfólios, soluções e fluxos de trabalho.
• Compreender os “substantivos e verbos” das finanças no contexto do modelo de dados da Addepar.
• Combinar Q&A, insights proativos (push) e fluxos de trabalho orientados à ação em uma única experiência.
• Apresentar notícias de mercado relevantes ao lado de dados de portfólio, ajudando consultores a conectar participações de clientes a eventos atuais do mercado.
• Rodar no motor de cálculos principal da Addepar, referenciando as mesmas métricas de portfólio e cálculos de desempenho usados em toda a plataforma.

Para profissionais de investimento, o Addison atua como um parceiro digital:

• Puxar: Consultores fazem perguntas como: “Detalhe a alocação de alternativos deste portfólio”, “Se as taxas subirem 50 bps, qual o impacto projetado na duração da renda fixa?” ou “Identifique quaisquer contas que se desviaram mais de 3% do alvo”, e o Addison responde usando dados governados e em tempo real.
• Empurrar: O Addison apresenta notificações e eventos, como riscos emergentes, oportunidades ou anomalias em portfólios, sem exigir solicitação explícita.
• Agir: Consultores iniciam fluxos de trabalho, como a execução de um plano financeiro, ou a exploração de alocações alternativas, entendendo tendências e comportamentos de portfólio – enquanto o Addison ajuda a orquestrar os dados subjacentes e as etapas entre as ferramentas e fluxos de trabalho da Addepar. Essas capacidades são projetadas com humanos no controle, mantendo os profissionais de investimento firmemente no comando de decisões e ações.

A visão é que linguagem natural, fluxos de trabalho e agentes inteligentes se tornem a principal forma como os usuários interagem com a Addepar. Ao descarregar a manipulação tediosa de dados e a orquestração para o Addison, os profissionais de investimento podem focar mais tempo em relacionamentos e decisões estratégicas.

GenAI segura e escalável para serviços financeiros

Como os clientes da Addepar operam em domínios altamente regulamentados, a arquitetura do Addison deve ser segura e escalável de maneiras que modelos genéricos de consumo, como chamadas diretas para LLMs públicos, não conseguem igualar. A Addepar prioriza segurança, privacidade de dados e governança, e projetou sua pilha de IA de acordo.

Ao transformar sua infraestrutura na Databricks, a Addepar utiliza o Unity Catalog, com permissões e controles de acesso profundamente integrados ao seu ambiente. Esses mesmos controles aparecem no Addison. Uma combinação de modelos de ponta de fronteira são servidos e hospedados dentro do ambiente da Addepar via Databricks Model Serving, e são rastreados e gerenciados com MLflow, entregando gerenciamento de ciclo de vida consistente e auditabilidade.

Manter dados e modelos dentro do ecossistema Addepar é crítico para dados pessoalmente identificáveis e identificáveis pelo cliente em toda a pegada de infraestrutura global da Addepar. Isso ajuda a empresa a atender às expectativas dos clientes em relação a risco, conformidade e preocupações legais ou jurisdicionais.

Essa abordagem significa que o Addison não é apenas um endpoint de LLM. É um sistema de IA que herda as mesmas garantias de governança do restante da plataforma da Addepar, algo que seria significativamente mais difícil de alcançar com ferramentas fragmentadas ou APIs externas não gerenciadas.

De LLMs a agentes com Agent Bricks, Foundation Model Serving e MLflow

Prompts simples de LLM podem ser poderosos, mas torná-los confiáveis e repetíveis o suficiente para fluxos de trabalho de serviços financeiros em produção é difícil. Requer orquestração, validação e iteração para atingir o nível de consistência que consultores e investidores precisam.

A Addepar está agora adotando o Databricks Agent Bricks como a próxima evolução de sua jornada de IA, começando com o Supervisor Agent que coordena análises alimentadas por Genie nos bastidores. O Addison usa esses fluxos do Supervisor para ir de “LLM mais prompt” para fluxos de trabalho agênticos confiáveis, onde o sistema pode executar sequências de ações em nome dos consultores com sua supervisão. O que antes era um processo desconexo e manual de conectar prompts, ferramentas e lógica de validação agora é centralizado e simplificado pelo Agent Bricks, incluindo o uso inicial de fluxos Genie multiagentes para alimentar Slackbots internos e experiências de consultores.

O Addison aproveita LLMs servidos a partir das APIs de Modelo de Fundação da Databricks, que fornecem acesso a modelos de ponta de uma variedade de provedores de modelos por meio de endpoints de serviço governados. Fluxos de trabalho de serviços financeiros em produção exigem transparência, auditabilidade e avaliação granular da precisão da IA. A Addepar utiliza o Databricks Managed MLFlow para potencializar a rastreabilidade e insights granulares em fluxos de trabalho de agentes individuais. A Addepar também agora usa MLFlow para desenvolver, avaliar e iterar o desempenho e o comportamento do Addison.

Para a Addepar, tudo isso significa que ela pode definir fluxos de trabalho de agentes, como análises de portfólio multi-etapas, fluxos de planejamento ou geração automatizada de insights, testá-los rigorosamente e implantá-los com governança, tudo na mesma plataforma que alimenta seus dados principais. Esta é uma proposta de valor exclusiva da Databricks: dados unificados, governança e orquestração de agentes em um só lugar.

Colaboração e compartilhamento de dados como um multiplicador de força

A Databricks também mudou a forma como a Addepar colabora interna e com os clientes. Anteriormente, diferentes tipos de usuários dentro da Addepar e nas organizações clientes frequentemente trabalhavam de forma transacional usando planilhas, extratos e trocas de API pontuais. A colaboração era limitada e desconexa.

Com os Databricks Notebooks e o Unity Catalog, a Addepar agora pode compartilhar dados, código e SQL em um único ambiente com os controles de acesso corretos. As equipes podem trabalhar com dados e modelos no mesmo local, e essa colaboração se estende à IA. Eles podem compartilhar modelos, configurações e prompts com contexto consistente. Para os clientes, poder visualizar os mesmos dados simultaneamente constrói confiança, reduz a falta de comunicação durante o onboarding e as operações contínuas, e suporta uma visão mais precisa e transparente dos portfólios.

Uma parceria focada em resultados

A Addepar fornece a plataforma de dados fundamental para o ecossistema de investimentos, reunindo dados complexos de portfólio, mercado e clientes para potencializar os fluxos de trabalho que os profissionais de investimento confiam todos os dias. Para suportar a escala, segurança e inovação que a plataforma exige, a Addepar trabalha em estreita colaboração com parceiros de tecnologia como Databricks e AWS, cujas capacidades ajudam a potencializar elementos-chave de sua infraestrutura de dados. Essas parcerias são construídas em torno de troca aberta e sucesso compartilhado, em vez de uma simples transação de fornecedor.

À medida que a Databricks continua a avançar em suas capacidades de dados e IA, a Addepar espera que o Addison se torne a principal forma como muitos usuários experimentam a plataforma. Ao combinar uma fundação de dados unificada e governada com GenAI e agentes, a Addepar ajuda os profissionais de investimento a superar a complexidade em portfólios, dados e fluxos de trabalho para tomar decisões mais informadas e entregar melhores resultados para os clientes que atendem.

Participe do Databricks AI Days em uma cidade perto de você para aprender como assumir o controle de seus dados e construir agentes de IA que impulsionam o impacto nos negócios.

(Esta publicação no blog foi traduzida utilizando ferramentas baseadas em inteligência artificial) Publicação original