Dados do Nasdaq eVestment agora no Databricks Marketplace

Um mandato institucional é, em essência, uma descrição de job de grande importância.

Quando uma grande organização, como um fundo de pensão, decide investir uma grande quantia de dinheiro, ela não apenas "compra ações". Em vez disso, ela cria um conjunto específico de regras e metas sobre como esse dinheiro deve ser gerenciado. Então, ela "concede um mandato" a uma empresa de investimentos para seguir essas regras.

Os líderes de distribuição de gestão de ativos enfrentam um desafio cada vez maior: os mandatos institucionais agora abrem e fecham mais rápido do que nunca, a influência dos consultores cresceu exponencialmente e a concorrência por cada oportunidade está mais acirrada do que nunca. Se uma equipe de vendas não conseguir fazer uma apresentação de forma rápida e eficaz, ela poderá perder o negócio.

Atualmente, a maioria das equipes de vendas trabalha em um ritmo mais lento porque suas informações estão espalhadas por muitos sistemas diferentes. Isso as leva a perder tempo com os leads errados, enquanto as melhores oportunidades passam despercebidas. Para piorar a situação, obter dados de mercado atualizados geralmente exige esperar semanas para que as equipes técnicas movam e limpem as informações. Quando os dados estão finalmente prontos para uso, a janela de oportunidade para conquistar o mandato já passou.

Os dados do Nasdaq eVestment™ agora estão disponíveis por meio do Delta Sharing no Databricks Marketplace, oferecendo acesso direto a dados abrangentes de investidores institucionais, inteligência sobre mandatos em aberto e analítica de desempenho como tabelas Delta ativas e prontas para query. Essa integração otimiza seu fluxo de trabalho de distribuição ao eliminar a duplicação de dados, pipelines manuais e integrações frágeis, e simplifica a identificação de oportunidades, a preparação de vendas e o gerenciamento de relacionamentos na plataforma Databricks unificada e alimentada por IA.

Nasdaq eVestment Data no Databricks

O Nasdaq eVestment oferece uma visão confiável do cenário de investimentos institucionais, cobrindo milhares de gestores de ativos, planos, consultores e mandatos abertos. Tudo isso é entregue como tabelas Delta governadas via Delta Sharing, compartilhadas diretamente em seu lakehouse do Databricks. Como os dados do Nasdaq eVestment são compartilhados pelo Delta, eles chegam instantaneamente e sem duplicação ao seu lakehouse, com os identificadores padrão intactos, prontos para serem join aos seus dados de CRM, registros de desempenho interno e história de interação com o cliente. Esses dados ficam disponíveis instantaneamente para casos de uso de analítica e IA.

Atualizações diárias sobre novos mandatos, sentimento de consultores e atividade de investidores fluem para as mesmas tabelas, preservando a linhagem, o versionamento e os controles de acesso por meio do Unity Catalog. Assim que os dados do Nasdaq eVestment são combinados com seus registros de CRM, anotações de reuniões e dados de desempenho de produtos, novos recursos surgem sem a necessidade de implantar novos sistemas ou cópias de dados:

• Descoberta automatizada de mandatos com pontuação Next Best Action
  O **dataset** Next Best Action (NBA) da Nasdaq eVestment classifica mandatos institucionais abertos em uma escala de 0 a 5 com base no quanto cada oportunidade se encaixa na estratégia da sua empresa e nos padrões históricos de sucesso. O modelo de fator participante considera o desempenho em relação aos concorrentes, o sentimento do consultor, as tendências de visualização e as preferências do investidor.
  
  Quando novos mandatos se alinham com o que sua empresa faz de melhor, os fluxos de trabalho do Databricks expõem essas oportunidades imediatamente em analítica, dashboards ou alertas, para que as equipes se concentrem nos mandatos certos em vez de buscar leads de baixa probabilidade.
  
  Com o Agent Bricks no Databricks, essa pontuação se torna contínua e acionável. O Agent Bricks monitora continuamente mandatos novos e atualizados, combina dados de NBA com dados de relacionamento do CRM e métricas de desempenho internas, e aciona automaticamente os próximos passos, como notificar a equipe de cobertura certa, gerar um briefing específico para o mandato ou atualizar o status do pipeline, transformando a descoberta de mandatos em um fluxo de execução sempre ativo.
  

  

• Preparação de vendas em tempo real
  Detalhes de mandatos ao vivo com as preferências históricas dos consultores, o posicionamento competitivo de sua empresa e dados primários de CRM para preparar apresentações personalizadas antes da primeira reunião.
• Gerenciamento dinâmico de pipeline
  A coleção de mandatos em aberto do Nasdaq eVestment é continuamente combinada com dados de CRM e de relacionamento usando Databricks SQL e dashboards de AI/BI, dando às equipes uma real-time view de adequação, prioridade e cobertura.
• Inteligência de reunião com tecnologia de AI
  O Databricks Genie e os AI Knowledge Assistants sintetizam as preferências dos investidores institucionais, os requisitos do mandato, as lacunas de desempenho dos concorrentes e os pontos fortes de sua empresa em documentos de briefing concisos, com base em dados governados e auditáveis.

Por exemplo, um líder de distribuição pode perguntar: "Quais são as melhores oportunidades para a minha empresa?" e receber uma lista classificada com contexto sobre o desempenho em comparação com os concorrentes estabelecidos, o sentimento do consultor e recomendações dos próximos passos, tudo dentro do seu ambiente Databricks.

Por que isso é importante

1. Engajamento mais rápido – As empresas podem identificar mandatos compatíveis assim que eles aparecem e responder antes dos concorrentes com dados ao vivo do Nasdaq eVestment. Com o compartilhamento de dados tempo-real, sua equipe pode agir com base em informações em horas, não em dias.
2. Alcançando os clientes onde eles trabalham – Muitos gestores de ativos já executam analítica e IA no Databricks, mas os dados externos ainda chegam por meio de feeds lentos e personalizados. Ao fornecer dados da Nasdaq eVestment nativamente no Databricks Marketplace através do Delta Sharing, eliminamos a sobrecarga de integração e entregamos inteligência institucional diretamente nos fluxos de trabalho, sem a necessidade de criar ou manter pipelines.
3. Precisão em vez de volume – Com milhares de mandatos institucionais no mercado a qualquer momento, "correr atrás de tudo" é uma estratégia perdedora. O conjunto de dados Next Best Action do Nasdaq eVestment usa pontuação de oportunidades com tecnologia de AI para ajudar as equipes de distribuição a se concentrarem nos mandatos de maior probabilidade, onde o histórico, a estratégia e os relacionamentos de sua empresa criam uma verdadeira vantagem competitiva.

Jornada do cliente: Nasdaq eVestment no Databricks

1. Descubra no Databricks Marketplace
   Encontre e ative os dados do Nasdaq eVestment instantaneamente. Sem pipelines, sem ETL, sem necessidade de configuração.
2. Acesse a inteligência institucional
   Use o Delta Sharing para trazer dados de mandatos, percepções de consultores e perfis de investidores diretamente para a sua instância do Databricks.
3. Unifique a inteligência de vendas de várias fontes
   Junte os dados do Nasdaq eVestment com seu CRM (Salesforce, Dynamics, HubSpot), dados de desempenho interno e anotações de reuniões com clientes para uma visão única e governada do seu cenário de oportunidades.
4. Automatize a pontuação de oportunidades com o Next Best Action
   Acione fluxos de trabalho baseados em AI usando o dataset Next Best Action do Nasdaq eVestment, que classifica os mandatos por probabilidade de ganho, revelando oportunidades em que sua empresa tem o melhor encaixe e reduzindo o tempo de pesquisa manual em mais de 80%.
5. Prepare-se para reuniões com clientes com agentes de AI
   Use o Databricks Genie para perguntar: "Resuma a alocação atual do Plano de Pensão ABC, os requisitos do mandato aberto de renda fixa principal e como nossa estratégia se compara à do titular" e receba um resumo abrangente em segundos.
6. Escala com segurança com dados confiáveis
   Use o Unity Catalog e o MLflow para ter linhagem completa, explicabilidade e compliance com os requisitos de licenciamento de dados e privacidade.

Uma vez autorizado, os dados do Nasdaq eVestment do Databricks Marketplace são ativados imediatamente. As equipes de distribuição podem query instantaneamente mandatos ativos, iniciar Notebooks de pesquisa assistida por AI ou visualizar a saúde do pipeline em dashboards de AI/BI sob a mesma estrutura de governança.

Ao trazer a inteligência institucional da Nasdaq eVestment nativamente para o Databricks por meio do Delta Sharing, os gestores de ativos podem substituir processos de pesquisa fragmentados por uma base unificada e governada para a excelência na distribuição. As equipes ganham a agilidade para identificar instantaneamente mandatos de alta probabilidade usando a pontuação Next Best Action, preparar-se para reuniões com percepções geradas por IA e proporcionar um engajamento personalizado que leva ao sucesso.

Explore o Nasdaq eVestment no Databricks Marketplace hoje e comece a transformar as pressões competitivas em oportunidades de crescimento.

(Esta publicação no blog foi traduzida utilizando ferramentas baseadas em inteligência artificial) Publicação original