Cinco maneiras como profissionais de marketing podem usar o Genie One

Toda equipe de marketing conta com uma mina de ouro de dados: métricas de desempenho de campanha, sinais de clientes, modelos de atribuição, segmentos de público-alvo, análises de pipeline e muito mais. Mas a lacuna entre ter dados e realmente agir com base neles continua sendo imensa. Os analistas se tornam gargalos, os dashboards ficam desatualizados e, no momento em que um insight chega ao tomador de decisão, a oportunidade de agir pode já ter passado.

O Databricks Genie One muda essa equação. Ele é um colega de trabalho de AI inteligente em dados que permite aos profissionais de marketing pular a fila de analistas e tomar medidas agênticas reais com seus dados de negócios governados. Com o Genie One, os profissionais de marketing podem passar dos insights à ação em todas as etapas de seu fluxo de trabalho. 

Precisa de inspiração para começar? Aqui estão os cinco casos de uso de alto impacto em que as equipes de marketing estão implementando o Genie One hoje.

1. Análise de desempenho de canais e campanhas

O problema: As equipes de marketing precisam tomar decisões em várias campanhas, mas responder até mesmo a uma pergunta simples sobre desempenho pode exigir uma compreensão profunda ou até mesmo a reconstrução do contexto por trás dos números. Os dados podem estar espalhados pelo Salesforce, plataformas de automação de marketing como Marketo ou HubSpot e plataformas de mídia paga como Google Ads ou LinkedIn Campaign Manager. Antes que um profissional de marketing possa comparar os resultados, ele precisa determinar quais campanhas pertencem ao mesmo agrupamento, se deve usar o pipeline de origem ou influenciado e qual público-alvo, região ou período de relatório se aplica.

Como o Genie One ajuda: O Genie One permite que você faça perguntas usando os dados de marketing e vendas com os quais sua organização já trabalha. Por exemplo: “Quais canais geraram mais pipeline de origem no último trimestre?” ou “Onde estamos gastando mais sem ver mais oportunidades qualificadas?”

O Genie One entende todo o contexto de dados da sua organização e usa a estrutura de campanha, as definições de métricas e as regras de relatório existentes da sua equipe para que você possa se concentrar na decisão, em vez de reconstruir a análise. Os profissionais de marketing podem explorar e compartilhar os dados disponíveis para eles, enquanto o Genie One aplica as mesmas permissões de acesso que governam esses dados em outras partes da organização. Depois que uma equipe tem uma pergunta ou relatório útil e repetível criado com o Genie One, ela pode agendar a mesma revisão para ser executada semanalmente e compartilhar a análise resultante com proprietários de campanhas, líderes de geração de demanda ou equipes regionais. Isso torna as revisões de desempenho recorrentes e o acompanhamento mais consistentes, ao mesmo tempo em que deixa as decisões de orçamento e campanha com as pessoas responsáveis pelo desempenho.

2. Atribuição de funil de marketing

O problema: As equipes de marketing são frequentemente questionadas sobre quais programas contribuíram para o pipeline e a receita, mas a resposta depende da abordagem de atribuição que a equipe escolheu. Uma campanha de nutrição por e-mail pode ajudar a avançar um cliente em potencial existente, enquanto uma campanha de busca paga ou um evento pode estar associado à criação de uma oportunidade. A mesma oportunidade pode receber créditos diferentes sob atribuição de primeiro toque, de origem ou multitoque, de modo que as equipes precisam usar as mesmas definições ao discutir o desempenho. As equipes de análise de marketing geralmente configuram dashboards para capturar o desempenho geral do funil e permitir o acompanhamento de coortes, mas os dashboards sozinhos não conseguem responder às perguntas detalhadas que os proprietários de campanhas e canais precisam responder para planejar e avaliar suas estratégias.  

Como o Genie One ajuda: Os profissionais de marketing podem fazer perguntas complexas sobre o funil ao Genie One em linguagem simples, como: “Quais campanhas influenciaram mais pipeline neste trimestre?” ou “Onde a conversão de MQL para oportunidade diminuiu por unidade de negócios?” Isso permite que você explore um número ou tendência além dos limites de um dashboard, sem precisar localizar tabelas subjacentes, traduzir a pergunta em filtros ou criar um relatório separado.

Quando uma equipe usa a mesma pergunta repetidamente, ela pode ser salva como uma habilidade reutilizável ou configurada como um Genie Agent compartilhável para esse fluxo de trabalho. Os gerentes de campanha e as equipes regionais podem, então, começar com a mesma pergunta, definições e método de atribuição para cada consulta, sem precisar reconstruir seu prompt. Basta compartilhar as instruções de habilidade ou o Genie Agent com as pessoas envolvidas na revisão e agendar a análise recorrente ou a atualização do dashboard para o ritmo operacional regular da equipe. 

3. Insights 360 do cliente

O problema: Os dashboards de clientes podem mostrar métricas como adoção do produto, engajamento, nível da conta, prazo de renovação e pipeline. Mas quando um profissional de marketing vê uma mudança, como um uso menor entre um determinado segmento de clientes, o dashboard pode não explicar quais contas estão gerando isso, o que essas contas têm em comum ou se a equipe deve responder. Responder a essas perguntas de acompanhamento geralmente exige uma nova análise ou a ajuda de uma equipe de dados.

Como o Genie One ajuda: Comece com o dashboard do cliente para identificar uma mudança que vale a pena investigar e, em seguida, use o Genie One para explorá-la mais a fundo. Por exemplo, você pode perguntar: “Quais contas corporativas tiveram queda no uso do produto nos últimos 30 dias?” O Genie One pode identificar as contas relevantes e mostrar sinais relacionados nos dados da organização, como engajamento recente, adoção de recursos importantes, prazo de renovação ou segmento de conta.

A análise pode ser personalizada para a pessoa que a está usando. Um profissional de marketing de ciclo de vida pode solicitar a visualização de clientes qualificados para uma campanha de adoção, enquanto um profissional de marketing baseado em contas pode solicitar uma lista priorizada de contas nomeadas e os sinais por trás dessa priorização. Com base nos padrões que encontra, o Genie One também pode ajudar a identificar áreas de acompanhamento para revisão, como adoção de recursos, engajamento recente, prazo de renovação ou se uma conta já está envolvida em uma ação ativa de sucesso do cliente. Essas recomendações dão a cada equipe um ponto de partida mais claro, enquanto os profissionais de marketing mantêm a responsabilidade pela decisão e pelo plano da campanha.

As equipes podem compartilhar a conversa como um registro da análise ou transformá-la em um documento pronto para compartilhamento, completo com recursos visuais, diretamente no Genie One. Em seguida, você pode agendar a análise como uma tarefa recorrente semanal, mensal ou trimestral para garantir que as recomendações proativas estejam prontas para você em seu ciclo de planejamento regular. 

4. Planejamento de campanha omnichannel

O problema: As equipes comerciais e de marca precisam entender como os clientes se engajam nos canais, mas as informações relevantes geralmente estão espalhadas pelo Salesforce, relatórios de agências de mídia, análises de web e aplicativos e ferramentas de engajamento do cliente. Um dashboard padrão pode mostrar resultados no nível do canal, mas pode não responder às perguntas de acompanhamento que surgem no planejamento: Quais segmentos de clientes estão se engajando em mais de um canal? Quais canais estão alcançando clientes de alto valor, mas não os levando para a próxima etapa?

Como o Genie One ajuda: Comece com um dashboard omnichannel que mostre a visão compartilhada do engajamento do cliente, atividade de campanha, transações e desempenho de conta ou território. Quando uma equipe vê um padrão, ela pode pedir ao Genie One para investigar mais a fundo. Por exemplo: “Quais canais nossos clientes de maior valor usam com mais frequência?” ou “Quais territórios apresentam queda nas compras recorrentes, apesar do engajamento estável por e-mail?”

O Genie One pode transformar a pergunta em uma análise que considera os dados disponíveis de clientes, canais e comerciais em conjunto. Ele pode identificar os segmentos ou territórios por trás de uma tendência, mostrar medidas de suporte relevantes e sugerir perguntas de acompanhamento ou áreas para a equipe revisar. Um profissional de marketing de marca pode usar o resultado para avaliar onde concentrar uma campanha; um líder de campo pode usar a mesma visão subjacente para identificar territórios que merecem atenção; um executivo pode usá-lo para se preparar para uma revisão operacional.

A análise pode então ser compartilhada com as pessoas que precisam dela no formato mais adequado para a discussão. As equipes podem compartilhar a conversa, agendar atualizações como uma tarefa para revisões regulares e baixar um documento pronto para a diretoria em PDF quando uma cópia offline for útil. O acesso continua sendo controlado pelas permissões já atribuídas a cada usuário, de modo que um líder de campo vê os dados disponíveis para sua função, em vez de uma visualização irrestrita do cliente.

5. Relatórios de negócios em qualquer lugar

O problema: Os líderes de marketing geralmente precisam verificar um número ou tirar uma dúvida entre reuniões, antes de uma conversa com o cliente ou ao se prepararem para uma revisão de liderança. O problema não é apenas encontrar um relatório; é entender o que mudou e se isso precisa de atenção. Um número do pipeline pode estar abaixo do planejado, um lançamento pode ter um ritmo irregular por região ou uma campanha pode gerar respostas sem produzir oportunidades qualificadas.

Um assistente de AI de uso geral pode resumir as informações incluídas em um prompt, mas não sabe qual definição de pipeline, método de atribuição, período fiscal ou fonte da verdade a organização de marketing utiliza. Como resultado, os líderes ainda podem precisar fornecer esse contexto, comparar a resposta com outros sistemas ou pedir a um membro da equipe para confirmá-la.

Como o Genie One ajuda: Um líder pode abrir o aplicativo móvel Genie One, e fazer uma pergunta de acompanhamento direcionada, como: “O que mudou no pipeline de origem esta semana?” ou “Quais regiões estão atrás do ritmo de lançamento?” O Genie One pode conectar a mudança relatada às contas, campanhas ou regiões por trás dela, dando ao líder contexto suficiente para decidir se um acompanhamento é necessário.

O aplicativo móvel suporta perguntas em linguagem natural, dashboards interativos e análises de acompanhamento dentro de um dashboard. Ele também pode executar tarefas agendadas, para que um líder possa configurar um resumo regular, como uma atualização do ritmo do pipeline na segunda-feira ou uma revisão do status de lançamento antes de uma reunião. 

Comece a usar

Comece com alguns fluxos de trabalho de marketing onde o Genie One possa ser útil rapidamente: atualizações recorrentes de desempenho, revisões de campanha, acompanhamentos de lançamento, análises de pipeline ou relatórios de adoção de produtos. Os melhores casos de uso iniciais geralmente são perguntas repetíveis que exigem informações de várias fontes e algum contexto de negócios estabelecido — por exemplo, um relatório semanal que combina o desempenho da campanha, o impacto no pipeline e uma explicação do que mudou.

Ao escolher esses fluxos de trabalho, trabalhe com suas equipes de dados e IT para garantir que o contexto subjacente esteja disponível no Databricks. Isso inclui as fontes de dados relevantes, definições de métricas, modelos de atribuição, lógica de calendário fiscal e terminologia da equipe. Esse trabalho de base ajuda o Genie One a interpretar as perguntas no mesmo contexto que sua equipe de marketing usa ao tomar decisões. 

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(Esta publicação no blog foi traduzida utilizando ferramentas baseadas em inteligência artificial) Publicação original