Los datos de Nasdaq eVestment ahora en Databricks Marketplace

Un mandato institucional es, en esencia, la descripción de un trabajo de alto riesgo.

Cuando una gran organización, como un fondo de pensiones, decide invertir una parte del dinero, no se limita a "comprar acciones". En su lugar, crean un conjunto específico de reglas y objetivos sobre cómo debe gestionarse ese dinero. A continuación, "dan el mandato" a una empresa de inversión para que siga esas reglas.

Los líderes de distribución de gestión de activos se enfrentan a un reto cada vez mayor: los mandatos institucionales ahora se abren y se cierran más rápido que nunca, la influencia de los consultores ha crecido exponencialmente y la competencia por cada oportunidad es más fuerte que nunca. Si un equipo de ventas no puede presentar una propuesta de forma rápida y eficaz, puede perder el acuerdo.

La mayoría de los equipos de ventas se ven ralentizados porque su información está dispersa en demasiados sistemas diferentes. Esto les lleva a perder tiempo en prospectos equivocados mientras las mejores oportunidades pasan desapercibidas. Para empeorar las cosas, obtener datos de mercado actualizados suele requerir semanas de espera a que los equipos técnicos trasladen y limpien la información. Para cuando los datos finalmente están listos para usarse, la ventana de oportunidad para ganar el mandato ya ha pasado.

Los datos de Nasdaq eVestment™ ya están disponibles a través de Delta Sharing en Databricks Marketplace, lo que le da acceso directo a datos exhaustivos de inversores institucionales, inteligencia de mandatos abiertos y análisis de rendimiento como tablas Delta activas y listas para consultar. Esta integración agiliza su flujo de trabajo de distribución al eliminar la duplicación de datos, los pipelines manuales y la integración frágil, y simplifica la identificación de oportunidades, la preparación de ventas y la gestión de relaciones en la plataforma unificada de Databricks impulsada por IA.

Los datos de Nasdaq eVestment se unen a Databricks

Nasdaq eVestment ofrece una visión de confianza del panorama de la inversión institucional, que abarca miles de gestores de activos, planes, consultores y mandatos abiertos. Todo esto se entrega como tablas Delta gobernadas a través de Delta Sharing compartidas directamente en su lakehouse de Databricks. Como los datos de Nasdaq eVestment se comparten con Delta, llegan al instante sin duplicarse en su lakehouse con los identificadores estándar intactos, listos para unirse con sus datos de CRM, registros de rendimiento interno e historial de interacción con el cliente. Estos datos están disponibles al instante para análisis y casos de uso de IA.

Las actualizaciones diarias sobre nuevos mandatos, la opinión de los consultores y la actividad de los inversores fluyen a las mismas tablas, conservando el linaje, el control de versiones y los controles de acceso a través de Unity Catalog. Una vez que los datos de Nasdaq eVestment se unen con sus registros de CRM, notas de reuniones y datos de rendimiento de productos, surgen nuevas capacidades sin necesidad de crear nuevos sistemas o copias de datos:

• Descubrimiento automatizado de mandatos con puntuación de la siguiente mejor acción
  El conjunto de datos de la siguiente mejor acción (NBA) de Nasdaq eVestment clasifica los mandatos institucionales abiertos en una escala de 0 a 5 en función de qué tan bien se ajusta cada oportunidad a la estrategia de su empresa y a los patrones históricos de éxito. El modelo de factor participante tiene en cuenta el rendimiento frente a los titulares, la opinión de los consultores, las tendencias de visualización y las preferencias de los inversores.
  
  Cuando los nuevos mandatos se alinean con lo que su empresa hace mejor, los flujos de trabajo de Databricks muestran esas oportunidades de inmediato a través de análisis, dashboards o alertas, para que los equipos se centren en los mandatos correctos en lugar de perseguir clientes potenciales de baja probabilidad.
  
  Con Agent Bricks en Databricks, esta puntuación se vuelve continua y procesable. Agent Bricks supervisa continuamente los mandatos nuevos y actualizados, combina los datos de NBA con los datos de relaciones de CRM y las métricas de rendimiento internas, y activa automáticamente los siguientes pasos, como notificar al equipo de cobertura adecuado, generar un informe específico del mandato o actualizar el estado del pipeline, convirtiendo el descubrimiento de mandatos en un flujo de ejecución siempre activo.
  
• Preparación de ventas en tiempo real
  Detalles de mandatos en vivo con las preferencias históricas de los consultores, el posicionamiento competitivo de su empresa y los datos de CRM de origen para preparar presentaciones personalizadas antes de la primera reunión.
• Gestión dinámica del pipeline
  La recopilación de mandatos abiertos de Nasdaq eVestment se compara continuamente con los datos de CRM y de relaciones mediante Databricks SQL y dashboards de AI/BI, lo que proporciona a los equipos una visión en tiempo real de la idoneidad, la prioridad y la cobertura.
• Inteligencia para reuniones impulsada por IA
  Databricks Genie y los AI Knowledge Assistants sintetizan las preferencias de los inversores institucionales, los requisitos de los mandatos, las brechas de rendimiento de los titulares y los puntos fuertes de su empresa en documentos informativos concisos, basados en datos gobernados y auditables.

Por ejemplo, un líder de distribución puede preguntar: "¿Cuáles son las mejores oportunidades para mi empresa?" y recibir una lista clasificada con contexto sobre el rendimiento frente a los titulares, la opinión de los consultores y recomendaciones de próximos pasos, todo ello dentro de su entorno de Databricks.

Por qué esto es importante

1. Interacción más rápida: las empresas pueden identificar mandatos bien ajustados en cuanto aparecen y responder antes que la competencia con datos en vivo de Nasdaq eVestment. Con el intercambio de datos en tiempo real, su equipo puede actuar sobre la información en horas, no en días.
2. Llegar a los clientes donde trabajan – Muchos gestores de activos ya ejecutan análisis e IA en Databricks, pero los datos externos todavía llegan a través de fuentes personalizadas y lentas. Al entregar los datos de Nasdaq eVestment de forma nativa en Databricks Marketplace a través de Delta Sharing, eliminamos la carga de la integración y entregamos inteligencia institucional directamente en los flujos de trabajo, sin pipelines que construir o mantener.
3. Precisión sobre volumen – Con miles de mandatos institucionales en el mercado en todo momento, "ir a por todo" es una estrategia perdedora. El conjunto de datos Next Best Action de Nasdaq eVestment utiliza la puntuación de oportunidades impulsada por IA para ayudar a los equipos de distribución a centrarse en los mandatos de mayor probabilidad en los que el historial, la estrategia y las relaciones de su empresa crean una verdadera ventaja competitiva.

Recorrido del cliente: Nasdaq eVestment en Databricks

1. Descubra en Databricks Marketplace
   Encuentre y active los datos de Nasdaq eVestment al instante. Sin pipelines, sin ETL y sin necesidad de configuración.
2. Acceda a la inteligencia institucional
   Utilice Delta Sharing para incorporar datos de mandatos, información de consultores y perfiles de inversores directamente en su instancia de Databricks.
3. Unifique la inteligencia de ventas de todas las fuentes
   Una los datos de Nasdaq eVestment con su CRM (Salesforce, Dynamics, HubSpot), los datos de rendimiento interno y las notas de las reuniones con los clientes para obtener una vista única y gobernada del panorama de oportunidades.
4. Automatice la puntuación de oportunidades con Next Best Action
   Active flujos de trabajo impulsados por IA con el conjunto de datos Next Best Action de Nasdaq eVestment, que clasifica los mandatos por probabilidad de éxito, sacando a la luz las oportunidades en las que su empresa tiene la mayor idoneidad y reduciendo el tiempo de investigación manual en más de un 80 %.
5. Prepárese para las reuniones con clientes con agentes de IA
   Use Databricks Genie para preguntar: "Resume la asignación actual del Plan de Pensiones ABC, los requisitos del mandato abierto de renta fija básica y cómo se compara nuestra estrategia con la del titular" y reciba un informe completo en segundos.
6. Escale de forma segura con datos de confianza
   Utilice Unity Catalog y MLflow para obtener un linaje completo, explicabilidad y cumplimiento de los requisitos de licencia de datos y privacidad.

Una vez autorizados, los datos de Nasdaq eVestment de Databricks Marketplace se activan inmediatamente. Los equipos de distribución pueden consultar al instante los mandatos en vivo, lanzar notebooks de investigación asistida por IA o visualizar el estado del pipeline en los dashboards de AI/BI bajo el mismo marco de gobernanza.

Al llevar la inteligencia institucional de Nasdaq eVestment de forma nativa a Databricks a través de Delta Sharing, los gestores de activos pueden sustituir los procesos de investigación fragmentados por una base unificada y gobernada para la excelencia en la distribución. Los equipos ganan la agilidad para identificar mandatos de alta probabilidad al instante utilizando la puntuación de Next Best Action, prepararse para las reuniones con información impulsada por IA y ofrecer un compromiso personalizado que les asegure el éxito.

Explore Nasdaq eVestment en Databricks Marketplace hoy mismo y empiece a convertir las presiones competitivas en oportunidades de crecimiento.

(Esta entrada del blog ha sido traducida utilizando herramientas basadas en inteligencia artificial) Publicación original