Cómo Addepar escala los flujos de trabajo de inversión con los agentes de IA de Databricks

Una base unificada de datos e IA para servicios financieros

Addepar es una plataforma global de tecnología y datos que permite a los profesionales de la inversión convertir información financiera compleja en inteligencia procesable. Asesores de inversión registrados, family offices, bancos privados e instituciones globales confían en Addepar para unificar datos de carteras, mercados y clientes, y ofrecer una visión total de la cartera en mercados públicos y privados.

Los datos y la IA son fundamentales para esta misión. Addepar ahora gestiona casi 9 billones de dólares en activos en su plataforma, y los clientes confían en la seguridad, la calidad y la consistencia para tomar decisiones informadas y de alto riesgo. Para apoyar esto, Addepar pasó de una colección de sistemas antiguos y herramientas de bases de datos a una única plataforma de inteligencia de datos en Databricks que se ejecuta en AWS. Esa plataforma ingiere cientos de fuentes de datos dispares, las estandariza y enriquece, y luego entrega los resultados a los clientes a través de productos, API y uso compartido de datos.

Creación sobre Databricks para escala, gobernanza y colaboración

Addepar eligió Databricks para unificar ingeniería, análisis e IA en una única plataforma de datos gobernada. Los cuadernos colaborativos y SQL permiten a los equipos internos trabajar en un solo lugar, mientras que Unity Catalog proporciona los permisos detallados y los controles de acceso que exige una huella global de servicios financieros.

El resultado es una única fuente de verdad en la que ingenieros, analistas y ahora sistemas de IA pueden confiar.

Esta decisión ha producido un claro impacto comercial. Desde que adoptó Databricks, Addepar ha reducido los costos de los pipelines en un 60% en comparación con la infraestructura heredada, generando más de 2 millones de dólares en ahorros de infraestructura y procesamiento de datos, y ha logrado una mejora de 5 veces en la velocidad de entrega de nuevos pipelines e integraciones. Esa aceleración ayuda a la incorporación, la entrega al cliente y la experimentación, mientras que la combinación de Databricks y AWS brinda a Addepar la escala y la confiabilidad necesarias para crecer con sus clientes.

Addison: una experiencia de IA nativa integrada en la plataforma

Basándose en su base de datos unificada, Addepar ha introducido Addison, una experiencia de IA nativa integrada directamente en la plataforma. Addison está diseñado para proporcionar orientación confiable e información procesable que se basa en los datos y flujos de trabajo principales de Addepar.

Addison va más allá de una interfaz de chat para:

• Residir dentro de la plataforma principal de Addepar, integrado directamente con carteras, soluciones y flujos de trabajo.
• Comprender los "sustantivos y verbos" de las finanzas en el contexto del modelo de datos de Addepar.
• Combinar preguntas y respuestas, información proactiva (push) y flujos de trabajo orientados a la acción en una única experiencia.
• Mostrar noticias de mercado relevantes junto con los datos de la cartera, ayudando a los asesores a conectar las tenencias de los clientes con los eventos actuales del mercado.
• Ejecutarse en el motor de cálculos principal de Addepar, haciendo referencia a las mismas métricas de cartera y cálculos de rendimiento utilizados en toda la plataforma.

Para los profesionales de la inversión, Addison actúa como un socio digital:

• Extraer: Los asesores hacen preguntas como: "Desglosa la asignación de alternativas de esta cartera", "Si las tasas suben un 50 pb, ¿cuál es el impacto proyectado en la duración de la renta fija?" o "Identifica cualquier cuenta que se haya desviado más del 3% del objetivo", y Addison responde utilizando datos en vivo y gobernados.
• Enviar: Addison muestra notificaciones y eventos, como riesgos emergentes, oportunidades o anomalías en las carteras, sin necesidad de una indicación explícita.
• Actuar: Los asesores inician flujos de trabajo, como la ejecución de un plan financiero, o la exploración de asignaciones alternativas, comprenden las tendencias y los comportamientos de la cartera, mientras que Addison ayuda a orquestar los datos subyacentes y los pasos en las herramientas y flujos de trabajo de Addepar. Estas capacidades están diseñadas con humanos en el bucle, manteniendo a los profesionales de la inversión firmemente en control de las decisiones y acciones.

La visión es que el lenguaje natural, los flujos de trabajo y los agentes inteligentes se conviertan en la principal forma en que los usuarios interactúan con Addepar. Al descargar la tediosa manipulación de datos y la orquestación a Addison, los profesionales de la inversión pueden dedicar más tiempo a las relaciones y las decisiones estratégicas.

GenAI segura y escalable para servicios financieros

Dado que los clientes de Addepar operan en dominios altamente regulados, la arquitectura de Addison debe ser segura y escalable de maneras que los modelos de consumo genéricos, como las llamadas directas a LLM públicos, no pueden igualar. Addepar prioriza la seguridad, la privacidad de los datos y la gobernanza, y ha diseñado su pila de IA en consecuencia.

Al transformar su infraestructura en Databricks, Addepar utiliza Unity Catalog, con permisos y controles de acceso profundamente integrados en su entorno. Esos mismos controles se reflejan en Addison. Una combinación de modelos de vanguardia se sirven y alojan dentro del entorno de Addepar a través de Databricks Model Serving, y se rastrean y gestionan con MLflow, lo que proporciona una gestión del ciclo de vida y auditabilidad consistentes.

Mantener tanto los datos como los modelos dentro del ecosistema de Addepar es fundamental para los datos de identificación personal y de clientes en toda la huella de infraestructura global de Addepar. Ayuda a la empresa a cumplir las expectativas de los clientes en cuanto a riesgo, cumplimiento y preocupaciones legales o jurisdiccionales.

Este enfoque significa que Addison no es solo un punto final de LLM. Es un sistema de IA que hereda las mismas garantías de gobernanza que el resto de la plataforma de Addepar, algo que sería significativamente más difícil de lograr con herramientas fragmentadas o API externas no gestionadas.

De LLM a agentes con Agent Bricks, Foundation Model Serving y MLflow

Las indicaciones simples de LLM pueden ser potentes, pero hacerlas lo suficientemente confiables y repetibles para los flujos de trabajo de servicios financieros de producción es difícil. Requiere orquestación, validación e iteración para alcanzar el nivel de consistencia que los asesores e inversores necesitan.

Addepar está adoptando ahora Databricks Agent Bricks como la próxima evolución de su viaje de IA, comenzando con Supervisor Agent, que coordina los análisis impulsados por Genie en segundo plano. Addison utiliza estos flujos de Supervisor para pasar de "LLM más prompt" a flujos de trabajo agénticos confiables, donde el sistema puede ejecutar secuencias de acciones en nombre de los asesores con su supervisión. Lo que antes era un proceso disjunto y manual de conectar prompts, herramientas y lógica de validación, ahora está centralizado y simplificado por Agent Bricks, incluido el uso temprano de flujos de trabajo multiagente de Genie para potenciar los Slackbots internos y las experiencias de los asesores.

Addison aprovecha los LLM servidos desde las API de Modelos Fundacionales de Databricks, que proporcionan acceso a modelos de vanguardia de una variedad de proveedores de modelos a través de puntos de conexión de servicio gobernados. Los flujos de trabajo de servicios financieros de producción exigen transparencia, auditabilidad y evaluación detallada de la precisión de la IA. Addepar utiliza Databricks Managed MLFlow para potenciar la trazabilidad y obtener información detallada sobre los flujos de trabajo de agentes individuales. Addepar también utiliza ahora MLFlow para desarrollar, evaluar e iterar el rendimiento y el comportamiento de Addison.

Para Addepar, todo esto significa que puede definir flujos de trabajo de agentes, como análisis de carteras de varios pasos, flujos de planificación o generación automatizada de información, probarlos rigurosamente y desplegarlos con gobernanza, todo en la misma plataforma que potencia sus datos principales. Esta es una propuesta de valor única de Databricks: datos unificados, gobernanza y orquestación de agentes en un solo lugar.

Colaboración y uso compartido de datos como multiplicador de fuerza

Databricks también ha cambiado la forma en que Addepar colabora interna y externamente con los clientes. Anteriormente, diferentes tipos de usuarios dentro de Addepar y en las organizaciones de clientes a menudo trabajaban de manera transaccional utilizando hojas de cálculo, extractos e intercambios de API puntuales. La colaboración era limitada y desarticulada.

Con Databricks Notebooks y Unity Catalog, Addepar ahora puede compartir datos, código y SQL en un solo entorno con los controles de acceso adecuados. Los equipos pueden trabajar con datos y modelos en el mismo lugar, y esa colaboración se extiende a la IA. Pueden compartir modelos, configuraciones y prompts con un contexto consistente. Para los clientes, poder ver los mismos datos simultáneamente genera confianza, reduce la falta de comunicación durante la incorporación y las operaciones continuas, y apoya una visión más precisa y transparente de las carteras.

Una asociación centrada en los resultados

Addepar proporciona la plataforma de datos fundamental para el ecosistema de inversión, reuniendo datos complejos de cartera, mercado y clientes para potenciar los flujos de trabajo en los que confían los profesionales de la inversión todos los días. Para respaldar la escala, la seguridad y la innovación que requiere la plataforma, Addepar trabaja en estrecha colaboración con socios tecnológicos como Databricks y AWS, cuyas capacidades ayudan a potenciar elementos clave de su infraestructura de datos. Estas asociaciones se basan en el intercambio abierto y el éxito compartido en lugar de una simple transacción de proveedor.

A medida que Databricks continúa avanzando en sus capacidades de datos e IA, Addepar espera que Addison se convierta en la principal forma en que muchos usuarios experimentan la plataforma. Al combinar una base de datos unificada y gobernada con GenAI y agentes, Addepar ayuda a los profesionales de la inversión a superar la complejidad en carteras, datos y flujos de trabajo para tomar decisiones más informadas y ofrecer mejores resultados para los clientes a los que sirven.

Asiste a Databricks AI Days en una ciudad cercana para aprender a tomar el control de tus datos y crear agentes de IA que impulsen el impacto empresarial.

(Esta entrada del blog ha sido traducida utilizando herramientas basadas en inteligencia artificial) Publicación original