Les données Nasdaq eVestment sont désormais disponibles sur la Databricks Marketplace

Un mandat institutionnel est essentiellement une description de job à enjeux élevés.

Lorsqu'une grande organisation comme un fonds de pension décide d'investir une somme d'argent importante, elle ne se contente pas d'« acheter des actions ». Au lieu de cela, elle crée un ensemble spécifique de règles et d'objectifs sur la manière dont cet argent doit être géré. Elle « mandate » ensuite une société d'investissement pour suivre ces règles.

Les responsables de la distribution de la gestion d'actifs sont confrontés à un défi toujours plus grand : les mandats institutionnels s'ouvrent et se concluent plus rapidement que jamais, l'influence des consultants a augmenté de manière exponentielle et la concurrence pour chaque opportunité est plus forte que jamais. Si une équipe de vente ne peut pas présenter son offre rapidement et efficacement, elle risque de perdre le contrat.

La plupart des équipes de vente sont actuellement ralenties parce que leurs informations sont dispersées dans un trop grand nombre de systèmes différents. Cela les amène à perdre du temps sur les mauvaises pistes, tandis que les meilleures opportunités passent inaperçues. Pour ne rien arranger, l'obtention de données de marché récentes nécessite généralement d'attendre des semaines que les équipes techniques déplacent et nettoient les informations. Le temps que les données soient enfin prêtes à être utilisées, la fenêtre d'opportunité pour remporter le mandat est déjà passée.

Les données Nasdaq eVestment™ sont désormais disponibles via Delta Sharing sur Databricks Marketplace, vous donnant un accès direct à des données complètes sur les investisseurs institutionnels, à des informations sur les mandats ouverts et à des analyses de performance sous forme de tables Delta live et prêtes à être interrogées. Cette intégration rationalise votre workflow de distribution en éliminant la duplication des données, les pipelines manuels et les intégrations fragiles, et simplifie l'identification des opportunités, la préparation des ventes et la gestion des relations sur la plateforme Databricks unifiée et optimisée par l'IA.

Les données Nasdaq eVestment rencontrent Databricks

Nasdaq eVestment fournit une vue fiable du paysage de l'investissement institutionnel, couvrant des milliers de gestionnaires d'actifs, de plans, de consultants et de mandats ouverts. Tout cela est fourni sous forme de tables Delta gouvernées via Delta Sharing, partagées directement dans votre lakehouse Databricks. Comme les données Nasdaq eVestment sont partagées via Delta Sharing, elles arrivent instantanément et sans duplication dans votre lakehouse, avec les identifiants standard intacts, prêtes à être jointes à vos données CRM, à vos enregistrements de performance internes et à votre historique d'interactions avec les clients. Ces données sont instantanément disponibles pour des cas d'usage d'analytique et d'IA.

Les mises à jour quotidiennes sur les nouveaux mandats, le sentiment des consultants et l'activité des investisseurs affluent dans les mêmes tables, préservant le lignage, le versionnage et les contrôles d'accès via Unity Catalog. Une fois les données Nasdaq eVestment jointes à vos enregistrements CRM, à vos notes de réunion et à vos données de performance produit, de nouvelles fonctionnalités apparaissent sans qu'il soit nécessaire de mettre en place de nouveaux systèmes ou des copies de données :

• Découverte automatisée des mandats avec le score Next Best Action
  Le jeu de données Next Best Action (NBA) de Nasdaq eVestment classe les mandats institutionnels ouverts sur une échelle de 0 à 5 en fonction de leur adéquation avec la stratégie de votre entreprise et ses schémas de réussite historiques. Le modèle factoriel des participants prend en compte la performance par rapport aux titulaires, le sentiment des consultants, les tendances de consultation et les préférences des investisseurs.
  
  Lorsque de nouveaux mandats correspondent à ce que votre entreprise fait de mieux, les workflows Databricks font immédiatement apparaître ces opportunités dans l'analytique, les tableaux de bord ou les alertes, afin que les équipes se concentrent sur les bons mandats au lieu de courir après des pistes à faible probabilité.
  
  Avec Agent Bricks sur Databricks, ce scoring devient continu et exploitable. Agent Bricks surveille en permanence les mandats nouveaux et mis à jour, combine les données NBA avec les données de relation CRM et les métriques de performance internes, et déclenche automatiquement des Triggers pour les étapes suivantes, comme la notification à l'équipe de couverture appropriée, la génération d'un briefing spécifique au mandat ou la mise à jour du statut du pipeline, transformant la découverte de mandats en un flux d'exécution permanent.
  

  

• Préparation des ventes en temps réel
  Détails des mandats en direct avec les préférences historiques des consultants, le positionnement concurrentiel de votre entreprise et les données CRM internes pour préparer des présentations personnalisées avant la première réunion.
• Gestion dynamique du pipeline
  La collection de mandats ouverts de Nasdaq eVestment est continuellement mise en correspondance avec les données CRM et relationnelles à l'aide de Databricks SQL et de tableaux de bord IA/BI, offrant aux équipes une vue en temps réel de l'adéquation, de la priorité et de la couverture.
• Informations de réunion optimisées par l'IA
  Databricks Genie et les AI Knowledge Assistants synthétisent les préférences des investisseurs institutionnels, les exigences des mandats, les écarts de performance des titulaires et les points forts de votre entreprise dans des documents de briefing concis, basés sur des données gouvernées et auditables.

Par exemple, un responsable de la distribution peut demander : « Quelles sont les meilleures opportunités pour mon entreprise ? » et recevoir une liste classée avec le contexte sur les performances par rapport aux titulaires, le sentiment des consultants et les recommandations pour les prochaines étapes, le tout dans votre environnement Databricks.

Pourquoi c'est important

1. Engagement plus rapide – Les entreprises peuvent identifier les mandats bien assortis dès leur apparition et y répondre avant leurs concurrents grâce aux données en direct de Nasdaq eVestment. Avec le partage de données en temps réel, votre équipe peut agir sur la base des informations en quelques heures, et non en quelques jours.
2. Retrouver les clients là où ils travaillent – De nombreux gestionnaires d'actifs exécutent déjà de l'analytique et de l'IA sur Databricks, mais les données externes arrivent encore via des flux personnalisés lents. En fournissant les données Nasdaq eVestment en mode natif sur la Databricks Marketplace via Delta Sharing, nous éliminons le fardeau de l'intégration et fournissons des informations institutionnelles directement dans les workflows, sans aucun pipeline à créer ou à maintenir.
3. La précision plutôt que le volume – Avec des milliers de mandats institutionnels sur le marché à tout moment, « tout poursuivre » est une stratégie perdante. Le jeu de données Next Best Action de Nasdaq eVestment utilise un score d'opportunité optimisé par l'IA pour aider les équipes de distribution à se concentrer sur les mandats à plus forte probabilité où les antécédents, la stratégie et les relations de votre entreprise créent un véritable avantage concurrentiel.

Parcours client : Nasdaq eVestment sur Databricks

1. Découvrez sur Databricks Marketplace
   Trouvez et activez instantanément les données Nasdaq eVestment. Aucun pipeline, aucun ETL, aucune configuration requise.
2. Accéder aux informations institutionnelles
   Utilisez Delta Sharing pour importer les données de mandats, les insights des consultants et les profils d'investisseurs directement dans votre instance Databricks.
3. Unifier les informations Ventes issues de plusieurs sources
   Associez les données de Nasdaq eVestment à votre CRM (Salesforce, Dynamics, HubSpot), à vos données de performance internes et aux notes de réunions clients pour une vue unique et gouvernée de votre paysage d'opportunités.
4. Automatiser le scoring des opportunités avec Next Best Action
   Déclenchez des workflows optimisés par l'IA à l'aide du jeu de données Next Best Action de Nasdaq eVestment, qui classe les mandats par probabilité de gain, faisant apparaître les opportunités où votre entreprise a la meilleure adéquation et réduisant le temps de recherche manuelle de plus de 80 %.
5. Préparez vos réunions clients avec des agents IA
   Utilisez Databricks Genie pour demander : "Résumez l'allocation actuelle du régime de retraite ABC, les exigences du mandat obligataire de base ouvert et la comparaison de notre stratégie avec celle du titulaire" et recevez un briefing complet en quelques secondes.
6. Monter en charge en toute sécurité avec des données fiables
   Utilisez Unity Catalog et MLflow pour une traçabilité complète, l'explicabilité et la conformité avec les exigences de licence de données et de confidentialité.

Une fois l'autorisation accordée, les données Nasdaq eVestment de Databricks Marketplace sont immédiatement activées. Les équipes de distribution peuvent instantanément query les mandats en direct, lancer des Notebooks de recherche assistés par IA ou visualiser la santé du pipeline dans des tableaux de bord AI/BI sous le même cadre de gouvernance.

En intégrant en mode natif les informations institutionnelles de Nasdaq eVestment dans Databricks via Delta Sharing, les gestionnaires d'actifs peuvent remplacer les processus de recherche fragmentés par une base unifiée et gouvernée pour l'excellence de la distribution. Les équipes gagnent en agilité pour identifier instantanément les mandats à forte probabilité à l'aide du scoring Next Best Action, se préparer aux réunions avec des insights optimisés par l'IA et offrir un engagement personnalisé qui mène à la victoire.

Explorez dès aujourd'hui Nasdaq eVestment sur Databricks Marketplace et commencez à transformer les pressions concurrentielles en opportunités de croissance.

(Cet article de blog a été traduit à l'aide d'outils basés sur l'intelligence artificielle) Article original