I dati di Nasdaq eVestment sono ora disponibili su Databricks Marketplace

Un mandato istituzionale è essenzialmente la descrizione di un incarico di grande importanza.

Quando una grande organizzazione, come un fondo pensione, decide di investire una grossa somma di denaro, non si limita ad "acquistare azioni". Crea invece un insieme specifico di regole e obiettivi su come gestire quel denaro. Successivamente, "affida un mandato" a una società di investimento affinché segua tali regole.

I leader della distribuzione nella gestione di asset si trovano di fronte a una sfida sempre crescente: i mandati istituzionali si aprono e si chiudono più velocemente che mai, l'influenza dei consulenti è cresciuta in modo esponenziale e la concorrenza per ogni opportunità è più forte che mai. Se un team di vendita non è in grado di presentare la propria offerta in modo rapido ed efficace, rischia di perdere l'affare.

La maggior parte dei team di vendita è attualmente rallentata perché le informazioni sono sparse in troppi sistemi diversi. Questo li porta a perdere tempo con i lead sbagliati, mentre le migliori opportunità passano inosservate. A peggiorare le cose, ottenere dati di mercato aggiornati di solito richiede settimane di attesa perché i team tecnici spostino e ripuliscano le informazioni. Quando i dati sono finalmente pronti per l'uso, la finestra di opportunità per aggiudicarsi il mandato è già passata.

I dati di Nasdaq eVestment™ sono ora disponibili tramite Delta Sharing su Databricks Marketplace, e ti offrono accesso diretto a dati completi sugli investitori istituzionali, informazioni sui mandati aperti e analitiche delle prestazioni sotto forma di tabelle Delta live e pronte per le query. Questa integrazione semplifica il tuo flusso di lavoro di distribuzione eliminando la duplicazione dei dati, le pipeline manuali e le integrazioni fragili, e semplifica l'identificazione delle opportunità, la preparazione alle vendite e la gestione delle relazioni sulla piattaforma Databricks unificata e basata sull'AI.

I dati di Nasdaq eVestment incontrano Databricks

Nasdaq eVestment offre una visione affidabile del panorama degli investimenti istituzionali, coprendo migliaia di asset manager, piani, consulenti e mandati aperti. Tutti questi dati vengono forniti come tabelle Delta governate tramite Delta Sharing e condivisi direttamente nel tuo lakehouse Databricks. Poiché i dati di Nasdaq eVestment sono condivisi tramite Delta Sharing, arrivano istantaneamente senza duplicazione nel tuo lakehouse, con gli identificatori standard intatti, pronti per essere uniti ai dati del tuo CRM, ai record delle prestazioni interne e alla cronologia delle interazioni con i clienti. Questi dati sono immediatamente disponibili per i casi d'uso di analitiche e IA.

Gli aggiornamenti giornalieri su nuovi mandati, sentiment dei consulenti e attività degli investitori confluiscono nelle stesse tabelle, preservando la lineage, il versioning e i controlli di accesso tramite Unity Catalog. Una volta che i dati di Nasdaq eVestment vengono uniti ai record del CRM, alle note delle riunioni e ai dati sulle prestazioni dei prodotti, emergono nuove funzionalità senza dover creare nuovi sistemi o copie di dati:

• Individuazione automatizzata dei mandati con punteggio Next Best Action
  Il set di dati Next Best Action (NBA) di Nasdaq eVestment classifica i mandati istituzionali aperti su una scala da 0 a 5 in base a quanto ogni opportunità si adatti alla strategia della vostra azienda e ai modelli di successo storici. Il modello fattoriale dei partecipanti considera le prestazioni rispetto agli operatori storici, il sentiment dei consulenti, i trend di visualizzazione e le preferenze degli investitori.
  
  Quando i nuovi mandati si allineano con ciò che la tua azienda fa meglio, i flussi di lavoro di Databricks fanno emergere immediatamente tali opportunità attraverso analitiche, dashboard o avvisi, in modo che i team si concentrino sui mandati giusti invece di inseguire lead a bassa probabilità.
  
  Con Agent Bricks su Databricks, questo punteggio diventa continuo e utilizzabile. Agent Bricks monitora continuamente i mandati nuovi e aggiornati, combina i dati NBA con i dati sulle relazioni del CRM e le metriche interne sulle prestazioni e Triggera automaticamente i passaggi successivi, come notificare il team di copertura giusto, generare un briefing specifico per il mandato o aggiornare lo stato della pipeline, trasformando la scoperta di mandati in un flusso di esecuzione sempre attivo.
  
• Preparazione alle vendite in tempo reale
  Dettagli dei mandati in tempo reale con le preferenze storiche dei consulenti, il posizionamento competitivo della tua azienda e i dati CRM di prima parte per preparare presentazioni personalizzate prima del primo incontro.
• Gestione dinamica della pipeline
  La raccolta di mandati aperti di Nasdaq eVestment viene continuamente abbinata ai dati CRM e relazionali utilizzando Databricks SQL e le dashboard di IA/BI, offrendo ai team una visione in tempo reale di idoneità, priorità e copertura.
• Meeting intelligence basata sull'IA
  Databricks Genie e gli AI Knowledge Assistant sintetizzano le preferenze degli investitori istituzionali, i requisiti dei mandati, le lacune di performance degli operatori storici e i punti di forza della vostra azienda in documenti di briefing concisi, basati su dati governati e verificabili.

Ad esempio, un responsabile della distribuzione può chiedere: "Quali sono le migliori opportunità per la mia azienda?" e ricevere un elenco classificato con il contesto relativo alle prestazioni rispetto ai concorrenti attuali, al sentiment dei consulenti e ai suggerimenti per i passaggi successivi, il tutto all'interno del proprio ambiente Databricks.

Perché è importante

1. Interazione più rapida – Le aziende possono identificare i mandati più adatti non appena vengono pubblicati e rispondere prima dei concorrenti grazie ai dati in tempo reale di Nasdaq eVestment. Con la condivisione dei dati in tempo reale, il tuo team può agire sulla base delle informazioni in poche ore, non in giorni.
2. Incontrare i clienti dove lavorano – Molti gestori patrimoniali eseguono già analitiche e AI su Databricks, ma i dati esterni arrivano ancora tramite feed lenti e personalizzati. Fornendo i dati di Nasdaq eVestment in modo nativo su Databricks Marketplace tramite Delta Sharing, eliminiamo l'onere dell'integrazione e forniamo l'intelligence istituzionale direttamente nei flussi di lavoro, senza pipeline da creare o mantenere.
3. Precisione anziché volume – Con migliaia di mandati istituzionali sul mercato in qualsiasi momento, la strategia di "inseguire tutto" è perdente. Il set di dati Next Best Action di Nasdaq eVestment utilizza un punteggio delle opportunità basato sull'AI per aiutare i team di distribuzione a concentrarsi sui mandati a più alta probabilità, laddove il track record, la strategia e le relazioni della tua azienda creano un vero vantaggio competitivo.

Percorso del cliente: Nasdaq eVestment su Databricks

1. Scopri su Databricks Marketplace
   Trova e attiva istantaneamente i dati di Nasdaq eVestment. Nessuna pipeline, nessun ETL, nessuna configurazione richiesta.
2. Accedi all'intelligence istituzionale
   Usa Delta Sharing per importare i dati sui mandati, le informazioni dettagliate sui consulenti e i profili degli investitori direttamente nella tua istanza di Databricks.
3. Unifica l'intelligence di vendita da più fonti
   Unisci i dati di Nasdaq eVestment con quelli del tuo CRM (Salesforce, Dynamics, HubSpot), i dati sulle prestazioni interne e le note delle riunioni con i clienti per ottenere una visione unica e governata del tuo panorama di opportunità.
4. Automatizza il punteggio delle opportunità con Next Best Action
   Attiva flussi di lavoro basati sull'AI utilizzando il set di dati Next Best Action di Nasdaq eVestment, che classifica i mandati per probabilità di successo, evidenziando le opportunità in cui la tua azienda ha la maggiore idoneità e riducendo il tempo di ricerca manuale di oltre l'80%.
5. Preparati alle riunioni con i clienti con gli agenti IA
   Usa Databricks Genie per chiedere: "Riassumi l'attuale allocazione del Piano Pensionistico ABC, i requisiti del mandato 'core fixed income' aperto e come la nostra strategia si confronta con quella dell'operatore attuale" e ricevi un briefing completo in pochi secondi.
6. Scala in modo sicuro con dati affidabili
   Usa Unity Catalog e MLflow per una lineage completa, spiegabilità e conformità con i requisiti di licenza e privacy dei dati.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, i dati Nasdaq eVestment del Databricks Marketplace vengono attivati immediatamente. I team di distribuzione possono eseguire query su mandati attivi istantaneamente, avviare Notebook di ricerca assistiti dall'AI o visualizzare lo stato della pipeline nelle dashboard di AI/BI nell'ambito dello stesso framework di governance.

Portando l'intelligence istituzionale di Nasdaq eVestment in modo nativo in Databricks tramite Delta Sharing, i gestori patrimoniali possono sostituire i processi di ricerca frammentati con una base unificata e governata per l'eccellenza nella distribuzione. I team acquisiscono l'agilità necessaria per identificare istantaneamente i mandati ad alta probabilità utilizzando il punteggio Next Best Action, prepararsi alle riunioni con informazioni dettagliate basate sull'IA e offrire un'interazione personalizzata e vincente.

Esplora Nasdaq eVestment su Databricks Marketplace oggi stesso e inizia a trasformare le pressioni della concorrenza in opportunità di crescita.

(Questo post sul blog è stato tradotto utilizzando strumenti basati sull'intelligenza artificiale) Post originale