Genie One を始める：ビジネスユーザー向けの主要なAIコワークユースケース

多くの人がAIによる日常業務のサポートと聞いて思い浮かべるのは、質問に答えたりテキストの下書きを作成したりするシンプルなチャットボットでしょう。これは単発のタスクには確かに役立ちますが、ビジネスユーザーがカレンダー、CRM、データウェアハウス、チケット管理ツール、共有ドキュメントをまたいで、実際に有意義な業務を進める方法を革新するには十分ではありません。

Genie Oneは、まさにそのために構築されています。既存のシステム全体で動作し、自律的にアクションを実行し、企業のデータをすでに使用しているツールでの具体的な成果やアクションに変換する、データに精通したエージェント型の同僚（コワーカー）です。Genie Oneは会社のすべてのデータに基づいているため、ビジネスが実際にどのように運営されているか（どのツールを使用すべきか、どの定義が信頼できるか、特定のシナリオにどのルールが適用されるかなど）を本質的に理解しています。

この記事では、ビジネスユーザーが数分で設定して、価値の高い定常業務を自動化できる、4つの実用的なGenie Oneワークフローを紹介します。

1. ビジネスレビューとレポート作成の自動化

定期的なビジネスレポートのために、何時間もかけて手動で更新情報をまとめる面倒な作業は、誰もが経験したことがあるでしょう。Genie Oneに定期的なビジネスレビュー（月次/四半期レポート、スコアカード、トレンドなど）をまとめさせることで時間を節約し、手動でのデータ抽出ではなく、解釈やインサイトの獲得に集中できるようにしましょう。

Genie Oneを使ったステップバイステップの手順

1. （必要に応じて）外部データソースを接続する。 レポートの作成に必要なデータ（Teams、Slack、Google Drive、Jira、Confluenceなど）へのアクセス権がGenie Oneにない場合は、自分でソースを接続できます。これにより、組織全体ではなく、個人レベルでの接続が可能になります。これらを利用できない場合は、管理者に問い合わせてください。
2. 標準フォーマットを指定する。 前回のレポートへのリンクをGenie Oneのチャットで共有し、「Use this structure for future responses.」と入力します。
3. セクションとメトリクスを説明する。 自然言語でGenie Oneにレポートの内容を説明します。
4. テストを実行する。 Genie Oneがフォーマットを認識し、適切なデータにアクセスできるようになったら、Genieに「run the report for last month」と指示して、テストレポートを実行します。
5. レポートをスケジュールする。 出力結果に満足したら、Genie Oneに「Run this report every 2 weeks on Thursdays, starting on X date」と指示します。過去30日間や暦月をレポートに反映させたい場合など、時間に関する具体的な指示も忘れずに行ってください。
6. 必要に応じて共有する。 レポートが実行されたら、結果をお好みのフォーマットにコピーするか、リンクをチームに直接共有できます。

時間の経過とともに、新しいメトリクスの追加、しきい値の調整、ビジュアルのレイアウト変更など、レポートの実行方法を洗練させていくことができます。

2. 会議の準備とフォローアップ

会議の準備やフォローアップ事項の処理は、それだけで本業のように感じられることがあります。Genie Oneを会議アシスタントとして使用し、コンテキストの準備や次のステップの記録を行わせることで時間を節約しましょう。プロジェクト管理に費やす時間を減らし、意思決定により多くの時間を割くことができます。

Genie Oneを使ったステップバイステップの手順

1. （必要に応じて）カレンダーと業務アプリを接続する。 Genie Oneで適切なコネクタが有効になっていることを確認する必要があります。これらはGenie Oneのホーム画面から直接オンに切り替えることができます。これらを利用できない場合は、管理者に問い合わせてください。Genie Oneに「what meetings are on my calendar for today?」と尋ねて、コネクタをテストします。
2. 会議ブリーフィングのテンプレートを定義する。 ［Create skill］をクリックするか、/create-user-skill と入力します。次に、各会議の前に何が必要かをプレーンな言葉で説明します。たとえば、「Give me a brief of all of my meetings for the day. For internal meetings, give me a list of attendees and topics only. For customer meetings, pull any related support tickets that are open, and give me a status of each.」のように指示します。
3. 会議前のブリーフィングを生成する。 一日の業務を始める準備ができたら、Genie Oneに「/」と入力してスキルを呼び出し、表示されるメニューから目的のスキルをクリックします。その後、Enterキーを押すだけで、その日の会議の完全なブリーフィングを取得できます。
4. メモと決定事項を記録する。 会議後のフォローアップを支援するスキルを作成することもできます。作成するには、メモやAIが生成した文字起こしデータを（Google Drive、SharePoint、またはテキストのコピー＆ペースト経由で）Genie Oneと共有し、「Summarize decisions, action items, owners, and due dates.」と指示します。接続されているツールで会議メモが自動生成されている場合、Genie Oneはそれらを検索して自動的に取り込むことができます。その後、Genie Oneに「save this as a skill called ‘meeting follow-up’」と指示します。
5. デイリールーティンをスケジュールする。 毎朝「meeting briefing」スキルを実行し、毎晩すべての会議が終わった後に「meeting follow-up」スキルを実行するようGenie Oneに依頼します。

結果は受信トレイに直接送信されるため、一日の予定を事前に確認し、終了後に自信を持って要約することができます。

3. ナレッジワークとドキュメント作成の自動化

ほとんどのビジネス上の意思決定の中心にあるのはドキュメントです。そこではナレッジが共有され、チームがコラボレーションし、グランドトゥルース（真実の基準）が体系化されます。Genie Oneを使用して、テンプレートとライブデータに基づいて業務ドキュメント（ポリシー、プレイブック、FAQ、メモなど）のドラフト作成、更新、維持を行うことで、常に手動で編集することなく、ナレッジを正確に保つことができます。

Genie Oneを使ったステップバイステップの手順

1. コアテンプレートを集める。 標準的なポリシー、プレイブック、顧客向けFAQなど、代表的なドキュメントをいくつか収集し、上記の方法のいずれかでGenieと共有します。各テンプレートの用途をGenieに伝え、入力内容を説明します。
2. Genie Oneをナレッジソースに接続する。 Genie Oneが社内Wiki、ドキュメントリポジトリ、チケット履歴、および構造化データ（製品カタログや価格表など）にアクセスできることを確認します。これらはGenie Oneのホーム画面から直接オンに切り替えることができます。これらを利用できない場合は、管理者に問い合わせてください。 「What are the top five issues from support tickets in the last month?」といった具体的な質問をして、コネクタをテストします。
3. 主要なドキュメントタイプのドラフト作成スキルを作成する。 Genieに次のように指示します。「『draft onboarding guide』と言ったら、このテンプレートを使用し、最新のポリシーと製品情報で各セクションを埋め、不確実な部分や欠落している部分をハイライトしてください。」その後、特定のファイルタイプスキルとして保存します。
4. レビューして公開する。 ドキュメントを公開する前に手動でレビューを行い、次回より良い成果を出すための更新された指示をGenieに与えます。これにより、Genieは組織にとって何が「良い」状態であるかを学習できます。

スキルを常に最新の状態に保つのも簡単です。Genieに「Update all future outputs to reflect the following changes.」と伝えるだけです。

4. 業務のモニタリングとアラート

データの変化や異常のモニタリングは多くの職務において不可欠な部分ですが、設定が面倒で時間がかかる場合があります。Genie Oneを早期警告システムにすることで、主要なメトリクスやプロセスを監視し、しきい値を超えたときに関係者にアラートを送信し、シンプルな初期対応をトリガーできます。

Genie Oneを使ったステップバイステップの手順

1. 重要なシグナルを選択します。 まずは、日次売上、エラー率、チケットのバックログ、失敗したデータジョブ、在庫レベルなど、最も重要な3〜5個のメトリクスやイベントから始めましょう。Genie Oneに何が「正常」であるか、そしてどのような場合に注意が必要かを伝えます。
2. ワークフローに必要な、Databricks外部の任意のデータにGenie Oneを接続します。これらのメトリクスが存在するテーブル、ダッシュボード、またはログにGenieがアクセスできることを確認します。「これらの各メトリクスの今日の値を表示して」と問いかけて確認します。
3. わかりやすい言葉でアラートルールを定義します。 各メトリクスについて、たとえば「日次売上が過去7日間の平均と比べて20%以上減少した場合は、アラートを送信して」のように指示します。
4. 定期的なチェックを自動化します。 メトリクスを監視する頻度に基づいて、必要なスケジュールでメールにアラートを送信するようGenie Oneに指示します。

ダッシュボードの確認から1日を始める代わりに、面倒な作業はGenieに任せましょう。これにより、異常を探すだけでなく、異常に対してアクションを起こすためにより多くの時間を割くことができます。

ビジネスユーザーとしての始め方

Genie Oneを活用するには、まず1つの具体的なワークフローから始めて、それを繰り返し実行できるようにします。

1. 週次レポート、日次ミーティングの概要、日常的な運用チェックなど、実際に時間がかかっている定期的なタスクを1つ選択します。
2. 関連するデータソースとツールをリストアップします：CRM、データウェアハウス、スプレッドシート、チケット管理、カレンダー、ドキュメント。
3. データ担当者やITパートナーと協力して、安全で統制された方法でそれらのソースをGenie Oneに接続します。
4. まずは狭い範囲で最初のワークフローやスキルを構築し、実際の使用状況に基づいてその動作を反復的に改善します。

最初のユースケースがエンドツーエンドで機能するようになると、自動化できる隣接するワークフローが見えてきます。そして、組織全体で使用できる「保存済みスキル」のライブラリを徐々に構築していくことができます。

(このブログ記事はAI翻訳ツールを使用して翻訳されています) 原文記事