業界の成果：富裕層管理の顧客レビューは、企業にとって最も重要な顧客接点です。そのほとんどは、顧客がすでに知っている情報について議論するために費やされています。
によって Kim Hatton による投稿
USE CASE
顧客ポートフォリオインテリジェンスとアドバイザーの生産性
富裕層管理における顧客ポートフォリオレビューは、顧客との関係が真にアドバイザリーになる瞬間となるべきです。経験豊富なリレーションシップマネージャーは、市場の視点、ポートフォリオ分析、税務上の考慮事項、および遺産計画の文脈を、専門的な関係の価値を示す単一の会話に統合します。
実際には、レビュー会議の時間のかなりの部分が、情報ロジスティクスに費やされています。現在の配分と目標の確認、ベンチマークに対する最近のパフォーマンスの議論、主要なポジションのレビューなどです。アドバイザーはこのデータを持っていますが、情報から洞察へと迅速に移行できるような方法で整理されていないことがよくあります。
富裕層アドバイザーは、それぞれ独自のポートフォリオ、税務状況、遺産構造、および財務目標を持つ複数の顧客にサービスを提供しています。顧客レビュー会議の準備には、複数のシステムからデータを取得し、その特定の顧客に関連する変更と洞察を特定し、生産的な会話を促進する物語に整理する必要があります。その準備には時間がかかります。そして、忙しいアドバイザーのスケジュールの中でしばしば圧縮されます。
私が経験した最高の顧客との会話は、準備していなかった質問から始まりました。Genieは私にその場で答えることを可能にし、顧客は本当に理解されていると感じました。
Databricks Genieは、富裕層アドバイザーが会話形式で顧客ポートフォリオデータにアクセスできるようにし、リアルタイムで顧客の状況に関する具体的 で文脈に沿った質問に対する回答を得られるようにします。アドバイザーは、「クライアントXについて、現在の未実現損失ポジションと今年の推定税率を考慮した場合、株式ポートフォリオにおける税損収穫の機会は？」と質問できます。その質問は数秒で表示されます。
次の10年間の競争に勝つ富裕層管理企業は、最も頻繁な会話だけでなく、最も質の高い顧客との会話ができるアドバイザーを持つ企業です。Genieは、各会話の深さとパーソナライズの度合いを制限する情報準備の負担を取り除きます。
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(このブログ記事はAI翻訳ツールを使用して翻訳されています) 原文記事
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