Nasdaq eVestment-Daten jetzt auf dem Databricks Marketplace verfügbar

Ein institutionelles Mandat ist im Wesentlichen eine Jobbeschreibung für hohe Anlagesummen.

Wenn eine große Organisation wie ein Pensionsfonds beschließt, einen größeren Geldbetrag zu investieren, werden nicht einfach nur „Aktien gekauft“. Stattdessen erstellen sie ein spezifisches Regelwerk und Ziele für die Verwaltung dieses Geldes. Anschließend „beauftragen“ sie eine Investmentfirma, diese Regeln zu befolgen.

Vertriebsleiter im Asset Management stehen vor einer immer größeren Herausforderung: Institutionelle Mandate werden schneller als je zuvor eröffnet und geschlossen, der Einfluss von Beratern ist exponentiell gewachsen und der Wettbewerb um jede Gelegenheit ist stärker denn je. Wenn ein Vertriebsteam nicht schnell und effektiv pitchen kann, verliert es möglicherweise den Auftrag.

Die meisten Vertriebsteams werden derzeit dadurch ausgebremst, dass ihre Informationen über zu viele verschiedene Systeme verstreut sind. Dies führt dazu, dass sie Zeit mit den falschen Leads verschwenden, während die besten Gelegenheiten unbemerkt bleiben. Erschwerend kommt hinzu, dass das Abrufen aktueller Marktdaten in der Regel wochenlanges Warten auf die technischen Teams erfordert, die die Informationen verschieben und bereinigen müssen. Bis die Daten endlich einsatzbereit sind, ist das Zeitfenster für den Gewinn des Mandats bereits verstrichen.

Nasdaq eVestment™-Daten sind jetzt über Delta Sharing auf dem Databricks Marketplace verfügbar und bieten Ihnen direkten Zugriff auf umfassende Daten institutioneller Anleger, Informationen zu offenen Mandaten und Performance-Analysen als Live- und abfragebereite Delta-Tabellen. Diese Integration optimiert Ihren Vertriebsworkflow durch die Beseitigung von Datenduplikaten, manuellen Pipelines und fehleranfälligen Integrationen und vereinfacht die Identifizierung von Geschäftsmöglichkeiten, die Vertriebsvorbereitung und das Beziehungsmanagement auf der einheitlichen, KI-gestützten Databricks-Plattform.

Nasdaq eVestment-Daten treffen auf Databricks

Nasdaq eVestment bietet einen vertrauenswürdigen Überblick über die institutionelle Anlagelandschaft und deckt Tausende von Asset Managern, Plänen, Beratern und offenen Mandaten ab. All dies wird als verwaltete Delta-Tabellen über Delta Sharing direkt in Ihrem Databricks Lakehouse bereitgestellt. Da die Nasdaq eVestment-Daten über Delta Sharing geteilt werden, landen sie sofort und ohne Duplizierung in Ihrem Lakehouse, wobei die Standardkennungen intakt bleiben. Sie sind bereit für den Join mit Ihren CRM-Daten, internen Performance-Aufzeichnungen und dem Verlauf der Kundeninteraktionen. Diese Daten sind sofort für Analytics- und KI-Anwendungsfälle verfügbar.

Tägliche Updates zu neuen Mandaten, zur Stimmung der Berater und zu Anlegeraktivitäten fließen in dieselben Tabellen ein, wobei Lineage, Versionierung und Zugriffskontrollen über den Unity Catalog erhalten bleiben. Sobald die Nasdaq eVestment-Daten mit Ihren CRM-Einträgen, Besprechungsnotizen und Produkt-Performance-Daten zusammengeführt werden, ergeben sich neue Möglichkeiten, ohne dass neue Systeme oder Datenkopien aufgesetzt werden müssen:

• Automatisierte Mandatserkennung mit Next-Best-Action-Scoring
  Der Next-Best-Action-Datensatz (NBA) von Nasdaq eVestment bewertet offene institutionelle Mandate auf einer Skala von 0 bis 5, basierend darauf, wie gut jede Gelegenheit zur Strategie und den historischen Erfolgsmustern Ihres Unternehmens passt. Das Teilnehmerfaktormodell berücksichtigt die Performance im Vergleich zu etablierten Anbietern, die Stimmung unter Beratern, Nutzungstrends und Anlegerpräferenzen.
  
  Wenn neue Mandate zu den Stärken Ihres Unternehmens passen, heben Databricks Workflows diese Geschäftsmöglichkeiten sofort in Analytics, Dashboards oder Benachrichtigungen hervor. So können sich die Teams auf die richtigen Mandate konzentrieren, anstatt Leads mit geringer Erfolgswahrscheinlichkeit zu verfolgen.
  
  Mit Agent Bricks auf Databricks wird dieses Scoring kontinuierlich und umsetzbar. Agent Bricks überwacht kontinuierlich neue und aktualisierte Mandate, kombiniert NBA-Daten mit CRM-Beziehungsdaten und internen Performance Metriken und triggert automatisch die nächsten Schritte, z. B. die Benachrichtigung des zuständigen Coverage-Teams, die Erstellung eines mandatspezifischen Briefings oder die Aktualisierung des Pipeline-Status. So wird die Mandatserkennung zu einem ständig aktiven Ausführungsprozess.
  

  

• Vertriebsvorbereitung in Echtzeit
  Live-Mandatsdetails mit historischen Beraterpräferenzen, der Wettbewerbspositionierung Ihres Unternehmens und CRM-Erstanbieterdaten zur Vorbereitung maßgeschneiderter Pitches vor dem ersten Meeting.
• Dynamisches Pipeline-Management
  Die Sammlung offener Mandate von Nasdaq eVestment wird kontinuierlich mit CRM- und Beziehungsdaten unter Verwendung von Databricks SQL und AI/BI-Dashboards abgeglichen, sodass Teams eine Echtzeitansicht von Passgenauigkeit, Priorität und Abdeckung erhalten.
• KI-gestützte Meeting Intelligence
  Databricks Genie und KI-Wissensassistenten fassen die Präferenzen institutioneller Anleger, Mandatsanforderungen, Performance-Lücken der etablierten Anbieter und die Stärken Ihres Unternehmens in prägnanten Briefing-Dokumenten zusammen, die auf verwalteten, auditierbaren Daten basieren.

Ein Vertriebsleiter kann zum Beispiel fragen: „Was sind die besten Gelegenheiten für mein Unternehmen?“ und erhält eine Rangliste mit Kontext zur Performance im Vergleich zu etablierten Anbietern, zur Stimmung der Berater und zu Empfehlungen für die nächsten Schritte – alles in Ihrer Databricks-Umgebung.

Warum das wichtig ist

1. Schnelleres Engagement – Unternehmen können gut passende Mandate sofort erkennen und mit Live-Daten von Nasdaq eVestment reagieren, bevor es die Konkurrenz tut. Mit Echtzeitdaten-Sharing kann Ihr Team innerhalb von Stunden statt Tagen auf Informationen reagieren.
2. Kunden dort abholen, wo sie arbeiten – Viele Vermögensverwalter führen bereits Analysen und KI auf Databricks aus, aber externe Daten kommen immer noch über langsame, benutzerdefinierte Feeds an. Indem wir die Daten von Nasdaq eVestment nativ über Delta Sharing auf dem Databricks Marketplace bereitstellen, eliminieren wir den Integrationsaufwand, liefern institutionelle Informationen direkt in die Arbeitsabläufe und es müssen keine Pipelines erstellt oder gewartet werden.
3. Präzision statt Masse – Da zu jeder Zeit Tausende von institutionellen Mandaten auf dem Markt sind, ist die Strategie, „alles zu verfolgen“, zum Scheitern verurteilt. Der Next-Best-Action-Dataset von Nasdaq eVestment verwendet ein KI-gestütztes Opportunity-Scoring, um Vertriebsteams dabei zu helfen, sich auf die Mandate mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren, bei denen die Erfolgsbilanz, die Strategie und die Beziehungen Ihres Unternehmens einen echten Wettbewerbsvorteil schaffen.

Customer Journey: Nasdaq eVestment auf Databricks

1. Auf dem Databricks Marketplace entdecken
   Finden und aktivieren Sie Nasdaq-eVestment-Daten sofort. Keine Pipelines, kein ETL, keine Einrichtung erforderlich.
2. Auf institutionelle Informationen zugreifen
   Nutzen Sie Delta Sharing, um Mandatsdaten, Einblicke von Beratern und Anlegerprofile direkt in Ihre Databricks-Instanz einzubringen.
3. Vertriebsinformationen aus allen Quellen vereinen
   Join Nasdaq eVestment Daten mit Ihrem CRM (Salesforce, Dynamics, HubSpot), internen Leistungsdaten und Notizen aus Kundengesprächen, um eine einzige, verwaltete Ansicht Ihrer Chancenlandschaft zu erhalten.
4. Opportunity-Scoring mit Next Best Action automatisieren
   Lösen Sie KI-gestützte Workflows mit dem Next-Best-Action-Dataset von Nasdaq eVestment aus, der Mandate nach Gewinnwahrscheinlichkeit einstuft, Gelegenheiten aufzeigt, bei denen Ihr Unternehmen am besten geeignet ist, und den manuellen Rechercheaufwand um mehr als 80 % reduziert.
5. Mit KI-Agenten auf Kundengespräche vorbereiten
   Verwenden Sie Databricks Genie, um zu fragen: „Fasse die aktuelle Allokation des ABC Pensionsplans, die Anforderungen des offenen Core-Fixed-Income-Mandats und den Vergleich unserer Strategie mit der des etablierten Anbieters zusammen“ und erhalten Sie in Sekundenschnelle ein umfassendes Briefing.
6. Mit vertrauenswürdigen Daten sicher Scale
   Nutzen Sie Unity Catalog und MLflow für eine vollständige Herkunftsverfolgung (Lineage), Erklärbarkeit und die Compliance mit Datenlizenzierungs- und Datenschutzanforderungen.

Nach der Autorisierung werden die Nasdaq eVestment-Daten aus dem Databricks Marketplace sofort aktiviert. Vertriebsteams können sofort Live-Mandate abfragen, KI-gestützte Research-Notebooks starten oder den Zustand der Pipeline in AI/BI-Dashboards unter demselben Governance-Framework visualisieren.

Durch die native Einbindung der institutionellen Informationen von Nasdaq eVestment in Databricks über Delta Sharing können Vermögensverwalter fragmentierte Rechercheprozesse durch eine einheitliche, verwaltete Grundlage für exzellente Vertriebsleistungen ersetzen. Teams gewinnen die Agilität, um Mandate mit hoher Wahrscheinlichkeit mithilfe des Next-Best-Action-Scorings sofort zu identifizieren, sich mit KI-gestützten Erkenntnissen auf Meetings vorzubereiten und ein personalisiertes Engagement zu liefern, das zum Erfolg führt.

Entdecken Sie noch heute Nasdaq eVestment auf dem Databricks Marketplace und verwandeln Sie Wettbewerbsdruck in Wachstumschancen.

(Dieser Blogbeitrag wurde mit KI-gestützten Tools übersetzt.) Originalbeitrag