Nasdaq eVestmentのデータがDatabricks Marketplaceで利用可能に

機関投資家向けマンデートとは、本質的に非常に重要な業務内容を記したものです。

年金基金のような大規模な組織がまとまった資金の投資を決定する場合、単に"株を買う"だけではありません。その代わり、その資金をどのように管理すべきかについて、具体的なルールと目標を設定します。そして、それらのルールに従うよう投資会社に"委任"します。

資産運用会社の販売部門のリーダーは、ますます増大する課題に直面しています。機関投資家向けマンデートの開始と終了がかつてないほど速まり、コンサルタントの影響力は飛躍的に増大し、個々の案件をめぐる競争もこれまで以上に激化しています。営業チームが迅速かつ効果的に売り込みができない場合、その案件を失う可能性があります。

現在、ほとんどの営業チームは、情報があまりにも多くの異なるシステムに散在しているため、業務が非効率になっています。このため、見込みの低いリードに時間を浪費する一方で、最良の機会は見過ごされてしまいます。さらに悪いことに、最新の市場データを取得するには、通常、技術チームが情報を移動してクレンジングするのに数週間待つ必要があります。データがようやく利用可能になる頃には、案件を獲得する好機はすでに過ぎ去っているのです。

Nasdaq eVestment™ のデータがDatabricks Marketplace上のDelta Sharingを通じて利用可能になり、包括的な機関投資家データ、オープンマンデートインテリジェンス、パフォーマンスアナリティクスに、ライブでクエリー可能なDeltaテーブルとして直接アクセスできるようになりました。この統合は、データの重複、手動パイプライン、脆弱な統合を排除してディストリビューションワークフローを合理化し、統合されたAI搭載のDatabricksプラットフォーム上で機会の特定、営業準備、リレーションシップ管理を簡素化します。

Nasdaq eVestmentデータとDatabricksの連携

Nasdaq eVestmentは、数千の資産運用会社、年金プラン、コンサルタント、公募中のマンデートを網羅し、機関投資業界の信頼性の高い全体像を提供します。これらすべては、Delta Sharingを介してガバナンスの効いたDeltaテーブルとして、お客様のDatabricksレイクハウスに直接共有・配信されます。Nasdaq eVestmentデータはDeltaで共有されるため、標準的な識別子を保持したまま、重複することなく即座にお客様のレイクハウスに格納され、CRMデータ、社内のパフォーマンス記録、顧客とのやり取りの履歴とすぐに結合できます。このデータは、アナリティクスおよびAIのユースケースに即座に利用可能です。

新規マンデート、コンサルタントのセンチメント、投資家のアクティビティに関する日々の更新は同じテーブルに流れ込み、Unity Catalogを通じてリネージ、バージョン管理、アクセス制御が維持されます。Nasdaq eVestmentデータをCRMの記録、会議メモ、製品のパフォーマンスデータと結合すると、新しいシステムを構築したりデータをコピーしたりすることなく、次のような新しい機能が利用可能になります。

• Next Best Actionスコアリングによるマンデートの自動検出
  Nasdaq eVestmentのNext Best Action (NBA) データセットは、各案件が貴社の戦略と過去の受注パターンにどの程度適合するかに基づいて、オープンな機関投資家向けマンデートを0～5のスケールでランク付けします。参加者因子モデルは、現行受託者に対するパフォーマンス、コンサルタントのセンチメント、閲覧傾向、投資家の嗜好を考慮します。
  
  新しいマンデートが貴社の得意分野と一致すると、Databricksのワークフローはアナリティクス、ダッシュボード、アラートを通じてそれらの機会を即座に表示します。そのため、チームは確率の低いリードを追いかけるのではなく、適切なマンデートに集中できます。
  
  Databricks上のAgent Bricksを使用することで、このスコアリングは継続的かつ実用的なものになります。Agent Bricksは、新規および更新されたマンデートを継続的に監視し、NBAデータをCRMのリレーションシップデータや社内のパフォーマンスメトリクスと組み合わせ、適切なカバレッジチームへの通知、マンデート固有のブリーフィングの生成、パイプラインステータスの更新などの次のステップを自動的にトリガーします。これにより、マンデートの検出は常時稼働の実行フローに変わります。
  

  

• リアルタイムの営業準備
  ライブの案件詳細、過去のコンサルタントの選好、貴社の競合におけるポジショニング、ファーストパーティのCRMデータを活用し、最初の会議の前にカスタマイズされた提案を準備します。
• 動的なパイプライン管理
  Nasdaq eVestmentが収集したオープンマンデートは、Databricks SQLとAI/BIダッシュボードを使用してCRMおよびリレーションシップデータと継続的に照合され、チームに適合性、優先度、カバレッジに関するリアルタイムのビューを提供します。
• AIを活用した会議インテリジェンス
  Databricks GenieとAIナレッジアシスタントは、機関投資家の好み、マンデートの要件、現行のパフォーマンスギャップ、自社の強みを統合し、ガバナンスの効いた監査可能なデータに基づいた簡潔なブリーフィング資料を作成します。

例えば、ディストリビューションのリーダーは「当社にとって最良の機会は何か？」と質問し、現行受託者に対するパフォーマンス、コンサルタントのセンチメント、次のステップの推奨事項に関するコンテキストを含むランク付けされたリストを、すべて貴社のDatabricks環境内で受け取ることができます。

これが重要な理由

1. より迅速なエンゲージメント – 企業は、ライブのNasdaq eVestmentデータを使用することで、自社に適合するマンデートを出現と同時に特定し、競合他社よりも早く対応できます。リアルタイムデータ共有により、チームは数日ではなく数時間でインテリジェンスに基づいて行動できます。
2. 顧客のワークフローに合わせた対応 – 多くの資産運用会社はすでにDatabricksでアナリティクスやAIを実行していますが、外部データは依然として低速なカスタムフィードを通じて取得されています。Delta Sharing を通じて Databricks Marketplace 上で Nasdaq eVestment のデータをネイティブに提供することで、統合の負担をなくし、機関投資家インテリジェンスをワークフローに直接提供できます。パイプラインの構築や維持は不要です。
3. 量より精度 – 市場には常に何千もの機関投資家向け案件が存在するため、"すべてを追いかける" のは必敗の戦略です。Nasdaq eVestment の Next Best Action データセットは、AI を活用したオポチュニティスコアリングを使用して、ディストリビューションチームが、貴社の実績、戦略、リレーションシップが真の競争優位性を生み出す、最も確度の高い案件に集中できるよう支援します。

カスタマージャーニー：Databricks 上の Nasdaq eVestment

1. Databricks Marketplaceで発見
   Nasdaq eVestmentデータを即座に見つけてアクティベートできます。パイプライン、ETL、セットアップは不要です。
2. 機関投資家インテリジェンスへのアクセス
   Delta Sharingを使用して、マンデートデータ、コンサルタントの知見、投資家プロファイルを、お使いのDatabricksインスタンスに直接取り込みます。
3. 複数のソースからのセールスインテリジェンスを統合
   Nasdaq eVestmentデータをCRM（Salesforce、Dynamics、HubSpot）、社内のパフォーマンスデータ、顧客との会議メモと結合し、ビジネスチャンスの全体像を、統一されたガバナンスの効いた単一のビューで把握できます。
4. Next Best Actionで機会のスコアリングを自動化
   Nasdaq eVestmentのNext Best Actionデータセットを使用して、AIを活用したワークフローをトリガーします。このデータセットは、受注確率によってマンデートをランク付けし、自社に最も適合する機会を浮かび上がらせ、手作業によるリサーチ時間を80%以上削減します。
5. AI エージェントによるクライアントミーティングの準備
   Databricks Genie を使用して、「ABC 年金プランの現在の資産配分、募集中のコア債券案件の要件、および当社の戦略が現行の運用会社と比較してどうなのかを要約して」と質問すると、数秒で包括的なブリーフィングを受け取ることができます。
6. 信頼できるデータでセキュアに拡張
   Unity CatalogとMLflowを使用して、完全なリネージ、説明可能性を確保し、データライセンスとプライバシーの要件を遵守します。

承認されると、Databricks MarketplaceのNasdaq eVestmentデータは即座に有効になります。ディストリビューションチームは、同じガバナンスフレームワークの下で、ライブのマンデートを即座にクエリーしたり、AI支援のリサーチノートブックを起動したり、AI/BIダッシュボードでパイプラインの健全性を可視化したりできます。

Delta Sharingを通じてNasdaq eVestmentの機関投資家向けインテリジェンスをDatabricksにネイティブに取り込むことで、資産運用会社は、断片化されたリサーチプロセスを、優れた販売活動のための統一され、ガバナンスの効いた基盤に置き換えることができます。チームは俊敏性を獲得し、Next Best Actionスコアリングを使用して受注確率の高いマンデートを即座に特定し、AIを活用した知見で会議の準備を行い、受注につながるパーソナライズされたエンゲージメントを提供できるようになります。

今すぐ Databricks Marketplace で Nasdaq eVestment をご覧いただき、競争上のプレッシャーを成長の機会に変えましょう。

(このブログ記事はAI翻訳ツールを使用して翻訳されています) 原文記事