Come Addepar scala i flussi di lavoro degli investimenti con gli agenti AI di Databricks

Una base unificata di dati e AI per i servizi finanziari

Addepar è una piattaforma tecnologica e di dati globale che consente ai professionisti degli investimenti di trasformare informazioni finanziarie complesse in intelligence azionabile. Consulenti di investimento registrati, family office, banche private e istituzioni globali si affidano ad Addepar per unificare i dati di portafoglio, di mercato e dei clienti e fornire una visione totale del portafoglio attraverso mercati pubblici e privati.

Dati e AI sono fondamentali per questa missione. Addepar gestisce ora quasi 9 trilioni di dollari di asset sulla sua piattaforma, e i clienti si affidano alla sicurezza, alla qualità e alla coerenza per prendere decisioni informate e ad alto rischio. Per supportare questo, Addepar è passata da una raccolta di vecchi sistemi e strumenti di database a un'unica piattaforma di intelligence dei dati su Databricks in esecuzione su AWS. Tale piattaforma acquisisce centinaia di feed di dati disparati, li standardizza e li arricchisce, quindi fornisce i risultati ai clienti tramite prodotti, API e condivisione di dati.

Costruire su Databricks per scalabilità, governance e collaborazione

Addepar ha scelto Databricks per unificare ingegneria, analytics e AI su un'unica piattaforma dati governata. Notebook collaborativi e SQL consentono ai team interni di lavorare in un unico posto, mentre Unity Catalog fornisce le autorizzazioni granulari e i controlli di accesso che un'impronta globale di servizi finanziari richiede.

Il risultato è un'unica fonte di verità su cui ingegneri, analisti e ora anche sistemi AI possono fare affidamento.

Questa decisione ha prodotto un chiaro impatto aziendale. Dall'adozione di Databricks, Addepar ha ridotto i costi delle pipeline del 60% rispetto all'infrastruttura legacy, generando oltre 2 milioni di dollari di risparmi su infrastrutture ed elaborazione dati, e ha ottenuto un miglioramento di 5 volte nella velocità di rilascio di nuove pipeline e integrazioni. Tale accelerazione aiuta l'onboarding, la consegna ai clienti e la sperimentazione, mentre la combinazione Databricks e AWS fornisce ad Addepar la scalabilità e l'affidabilità necessarie per crescere con i propri clienti.

Addison: un'esperienza AI nativa integrata nella piattaforma

Basandosi sulla sua base dati unificata, Addepar ha introdotto Addison, un'esperienza AI nativa integrata direttamente nella piattaforma. Addison è progettata per fornire guida affidabile e insight azionabili basati sui dati e sui flussi di lavoro principali di Addepar.

Addison va oltre un'interfaccia basata su chat, per:

• Vivere all'interno della piattaforma principale di Addepar, integrata direttamente con portafogli, soluzioni e flussi di lavoro.
• Comprendere i "nomi e verbi" della finanza nel contesto del modello dati di Addepar.
• Combinare Q&A, insight proattivi (push) e flussi di lavoro orientati all'azione in un'unica esperienza.
• Presentare notizie di mercato pertinenti accanto ai dati del portafoglio, aiutando i consulenti a collegare le partecipazioni dei clienti agli eventi di mercato attuali.
• Eseguire sul motore di calcolo principale di Addepar, facendo riferimento alle stesse metriche di portafoglio e calcoli di performance utilizzati in tutta la piattaforma.

Per i professionisti degli investimenti, Addison agisce come un partner digitale:

• Pull: I consulenti pongono domande come: "Suddividi le alternative di questo portafoglio", "Se i tassi aumentano di 50 punti base, qual è l'impatto previsto sulla duration del reddito fisso?" o "Identifica eventuali conti che si sono discostati di oltre il 3% dall'obiettivo", e Addison risponde utilizzando dati live e governati.
• Push: Addison presenta notifiche ed eventi, come rischi emergenti, opportunità o anomalie nei portafogli, senza richiedere un input esplicito.
• Act: I consulenti avviano flussi di lavoro, come l'esecuzione di un piano finanziario, o l'esplorazione di allocazioni alternative, la comprensione delle tendenze e dei comportamenti del portafoglio – mentre Addison aiuta a orchestrare i dati sottostanti e i passaggi attraverso gli strumenti e i flussi di lavoro di Addepar. Queste capacità sono progettate con gli esseri umani nel ciclo, mantenendo i professionisti degli investimenti saldamente al controllo delle decisioni e delle azioni.

La visione è che il linguaggio naturale, i flussi di lavoro e gli agenti intelligenti diventino il modo principale in cui gli utenti interagiscono con Addepar. Scaricando la manipolazione dei dati e l'orchestrazione noiose su Addison, i professionisti degli investimenti possono dedicare più tempo alle relazioni e alle decisioni strategiche.

GenAI sicura e scalabile per i servizi finanziari

Poiché i clienti di Addepar operano in domini altamente regolamentati, l'architettura di Addison deve essere sicura e scalabile in modi che i modelli generici di consumo, come le chiamate dirette a LLM pubblici, non possono eguagliare. Addepar dà priorità alla sicurezza, alla privacy dei dati e alla governance, e ha progettato il suo stack AI di conseguenza.

Trasformando la sua infrastruttura su Databricks, Addepar utilizza Unity Catalog, con autorizzazioni e controlli di accesso profondamente integrati nel suo ambiente. Gli stessi controlli sono presenti in Addison. Una combinazione di modelli all'avanguardia viene servita e ospitata all'interno dell'ambiente di Addepar tramite Databricks Model Serving, ed è tracciata e gestita con MLflow, fornendo una gestione coerente del ciclo di vita e auditabilità.

Mantenere sia i dati che i modelli all'interno dell'ecosistema Addepar è fondamentale per i dati personalmente identificabili e identificabili del cliente in tutta l'impronta infrastrutturale globale di Addepar. Aiuta l'azienda a soddisfare le aspettative dei clienti in termini di rischio, conformità e questioni legali o giurisdizionali.

Questo approccio significa che Addison non è solo un endpoint LLM. È un sistema AI che eredita le stesse garanzie di governance del resto della piattaforma di Addepar, cosa che sarebbe significativamente più difficile da ottenere con strumenti frammentati o API esterne non gestite.

Da LLM ad agenti con Agent Bricks, Foundation Model Serving e MLflow

Semplici prompt LLM possono essere potenti, ma renderli sufficientemente affidabili e ripetibili per i flussi di lavoro di produzione nei servizi finanziari è difficile. Richiede orchestrazione, validazione e iterazione per raggiungere il livello di coerenza di cui consulenti e investitori hanno bisogno.

Addepar sta ora adottando Databricks Agent Bricks come prossima evoluzione del suo percorso AI, iniziando con Supervisor Agent che coordina l'analytics basato su Genie in background. Addison utilizza questi flussi Supervisor per passare da "LLM più prompt" a flussi di lavoro agentivi fidati, in cui il sistema può eseguire sequenze di azioni per conto dei consulenti con la loro supervisione. Ciò che in precedenza era un processo disgiunto e manuale di collegamento di prompt, strumenti e logica di validazione è ora centralizzato e semplificato da Agent Bricks, incluso l'uso precoce di flussi multi-agente Genie per alimentare chatbot Slack interni ed esperienze per consulenti.

Addison sfrutta gli LLM serviti dalle API Databricks Foundation Model, che forniscono accesso a modelli all'avanguardia da una varietà di fornitori di modelli tramite endpoint di serving governati. I flussi di lavoro di produzione nei servizi finanziari richiedono trasparenza, auditabilità e valutazione granulare dell'accuratezza dell'AI. Addepar sfrutta Databricks Managed MLFlow per alimentare la tracciabilità e insight granulari sui singoli flussi di lavoro degli agenti. Addepar utilizza ora anche MLFlow per sviluppare, valutare e iterare sulle prestazioni e sul comportamento di Addison.

Per Addepar, tutto ciò significa che può definire flussi di lavoro di agenti, come analisi di portafoglio multi-step, flussi di pianificazione o generazione automatizzata di insight, testarli rigorosamente e distribuirli con governance, tutto sulla stessa piattaforma che alimenta i suoi dati principali. Questa è una proposta di valore unica di Databricks: dati unificati, governance e orchestrazione di agenti in un unico posto.

Collaborazione e condivisione dei dati come moltiplicatore di forza

Databricks ha anche cambiato il modo in cui Addepar collabora internamente e con i clienti. In precedenza, diversi tipi di utenti all'interno di Addepar e presso le organizzazioni clienti lavoravano spesso in modo transazionale utilizzando fogli di calcolo, estratti e scambi API una tantum. La collaborazione era limitata e disgiunta.

Con Databricks Notebooks e Unity Catalog, Addepar può ora condividere dati, codice e SQL in un unico ambiente con i giusti controlli di accesso. I team possono lavorare su dati e modelli nello stesso posto, e tale collaborazione si estende all'AI. Possono condividere modelli, configurazioni e prompt con un contesto coerente. Per i clienti, la possibilità di visualizzare gli stessi dati contemporaneamente crea fiducia, riduce la cattiva comunicazione durante l'onboarding e le operazioni continue, e supporta una visione più accurata e trasparente dei portafogli.

Una partnership incentrata sui risultati

Addepar fornisce la piattaforma dati fondamentale per l'ecosistema degli investimenti, riunendo dati complessi di portafoglio, di mercato e dei clienti per alimentare i flussi di lavoro su cui i professionisti degli investimenti fanno affidamento ogni giorno. Per supportare la scalabilità, la sicurezza e l'innovazione richieste dalla piattaforma, Addepar lavora a stretto contatto con partner tecnologici come Databricks e AWS, le cui capacità aiutano ad alimentare elementi chiave della sua infrastruttura dati. Queste partnership sono costruite su uno scambio aperto e un successo condiviso piuttosto che su una semplice transazione con un fornitore.

Poiché Databricks continua ad avanzare nelle sue capacità di dati e AI, Addepar prevede che Addison diventerà il modo principale in cui molti utenti sperimenteranno la piattaforma. Combinando una base dati unificata e governata con GenAI e agenti, Addepar aiuta i professionisti degli investimenti a superare la complessità di portafogli, dati e flussi di lavoro per prendere decisioni più informate e fornire risultati migliori ai clienti che servono.

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(Questo post sul blog è stato tradotto utilizzando strumenti basati sull'intelligenza artificiale) Post originale